Wealth Planning Specialist Zürich • Unbefristet •

Flair; Zürich; On-site; CHF 120,000 - 180,000; Full time

Job summary

Karriereportal smzh sucht eine Beraterpersönlichkeit, die Kundinnen und Kunden bei komplexen finanziellen Entscheidungen begleitet. Aus einer ganzheitlichen Analyse entwickeln Sie klare, tragfähige Entscheidungsgrundlagen.

Im Zentrum stehen Vermögen, Vorsorge, Steuern, Immobilien, Finanzierung, Erbrecht und Liquidität, um ein belastbares Gesamtbild zu schaffen. Die Rolle ist konsequent beratungsorientiert, anspruchsvoll und bietet Freiraum für unternehmerisches Denken in einem unabhängigen

Job description

Du begleitest anspruchsvolle Kundinnen und Kunden bei komplexen finanziellen Entscheidungen und entwickelst aus einer ganzheitlichen Analyse klare, tragfähige Entscheidungsgrundlagen. Im Zentrum steht die Verbindung von Vermögen, Vorsorge, Steuern, Immobilien, Finanzierung, Erbrecht und Liquidität zu einem belastbaren Gesamtbild.

Die Rolle ist konsequent beratungsorientiert und fachlich anspruchsvoll. Sie passt zu Persönlichkeiten, die Tiefe, Verlässlichkeit und unternehmerisches Denken verbinden und ihre Expertise in einem unabhängigen Umfeld einbringen möchten.