Sachbearbeitung Versicherungen (w/m/d)

Winti.Jobs | Das Jobportal für Winterthur & Region; Winterthur; Vor Ort; CHF 80.000 - 110.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Winti.Jobs in Winterthur sucht Finanzplaner (w/m/d). Sie gestalten aktiv die Zukunft unseres Finanzplanungsgeschäfts, erstellen Pensionsplanungen und Vorsorgeanalysen und präsentieren verständliche Lösungsvorschläge.

Sie unterstützen die Kundenberater bei der Gewinnung von Neugeldern sowie beim Ausbau des Anlagegeschäfts und begleiten Kundinnen und Kunden bei Veranstaltungen und Fachanlässen. Wir fördern Eigeninitiative, lebenslanges Lernen und ein familiäres Umfeld, in dem Werte wie Miteinander

Qualifikationen

• Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Finanz- und Pensionsplanung.
• Weiterbildung im Bereich Vorsorge/Finanzplanung.
• Hohe Eigeninitiative und Leistungsbereitschaft.
• Ausgeprägtes vertriebsorientiertes Denken und Handeln.

Aufgaben

• Gestaltest die Zukunft unseres Finanzplanungsgeschäfts aktiv mit.
• Erstellst Pensionsplanungen und Vorsorgeanalysen und präsentierst Lösungen.
• Unterstützt die Kundenberatung bei Neugeldgewinnung und Ausbau des Anlagegeschäfts.
• Planst und organisierst Kundenveranstaltungen und Fachanlässe.

Kenntnisse

Berufserfahrung Finanzplanung

Eigeninitiative

Vertriebsorientierung

Kundenberatung Leidenschaft

Ausbildung

Weiterbildung im Vorsorge/Finanzplanung mit eidg. Fachausweis

Jobbeschreibung

Finanzplaner (w/m/d)

Was erwartet dich?

• Du gestaltest die Zukunft unseres Finanzplanungsgeschäfts aktiv mit und treibst dessen Weiterentwicklung voran. Durch dein Engagement stärkst du unsere Positionierung als kompetente Vorsorge- und Anlagebank.
• Du erstellst selbstständig Pensionsplanungen und Vorsorgeanalysen und präsentierst deinen Kundinnen und Kunden verständliche sowie nachhaltige Lösungsvorschläge.
• Du unterstützt die Kundenberatenden aktiv bei der Gewinnung von Neugeldern sowie beim Ausbau des Anlagegeschäfts. Ebenfalls unterstützt du unsere Kundenberatenden in allen Fragen rund um die Finanzplanung (inklusive einfachen Nachlassthemen).
• Du planst, organisierst und begeisterst Kundinnen und Kunden an Veranstaltungen und Fachanlässen und trägst zu deren Erfolg bei.

Was bringst du mit?

• Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Finanz- und Pensionsplanung
• Weiterbildung im Bereich der Vorsorge und/oder Finanzplanung (z.B. Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis)
• Hohe Eigeninitiative und Leistungsbereitschaft
• Ausgeprägtes vertriebsorientiertes Denken und Handeln
• Grosse Leidenschaft für die Finanzplanung und Freude an der Begleitung der Kundinnen und Kunden

Wir geben Raum für Eigeninitiative und Mitgestaltung

Wir laden unsere Mitarbeitenden dazu ein, ihre Arbeit aktiv mitzugestalten und Verantwortung zu übernehmen. So entstehen abwechslungsreiche Aufgaben, die echten Mehrwert schaffen – für alle, die etwas bewegen wollen.

Wir fördern persönliche und berufliche Entwicklung

Lebenslanges Lernen ist Teil unserer Kultur. Wir schaffen Raum für individuelle fachliche und persönliche Entwicklung und unterstützen unsere Mitarbeitenden gezielt – mit einem vielfältigen internen Bildungsangebot sowie einer Kostenbeteiligung für externe Weiterbildungen.

Wir pflegen ein familiäres Umfeld

Die genossenschaftlichen Werte sind unsere Grundpfeiler: Miteinander. Füreinander. Sie prägen unsere Zusammenarbeit und unseren Umgang miteinander. Die Du-Kultur schafft persönliche Nähe und Augenhöhe über alle Funktionsstufen hinweg.

Wir bieten attraktive Konditionen und Sozialleistungen

Unsere Mitarbeitenden profitieren von exklusiven Vorteilen bei Bankprodukten, diversen Einkaufsvergünstigungen bei Dritten sowie einer überdurchschnittlichen Altersvorsorge.

Hast du Fragen?

Für Inhaltliche Fragen Zur Stelle

Marcel Eigenmann

Teamleiter Finanzplanung

[phone]

Für Fragen Zum Bewerbungsprozess

Lara Russ

Personalverantwortliche

[phone]

Arbeitsort

Bahnhofplatz 15

8400 Winterthur