Finanzplaner

Raiffeisenbank Sensetal Freiburg-Ost; Freiburg; Vor Ort; CHF 90.000 - 130.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Flexible Arbeitszeitmodelle

Zusammenfassung

Raiffeisenbank Sensetal Freiburg-Ost sucht eine selbständige und engagierte Finanzplaner(in) zur Verstärkung des Teams. Sie unterstützen Hauptkundenberatende bei Vorsorge- und Pensionsplanungen, führen Beratungen eigenverantwortlich durch und entwickeln bedürfnisgerechte Lösungen.

Sie analysieren Lebenssituationen, erstellen individuelle Planszenarien mit modernen Tools und arbeiten bei Nachlass- und Vorsorgethemen eng mit internen und externen Fachspezialisten zusammen.

Qualifikationen

• Mehrjährige Erfahrung in Finanz- und Pensionsplanung.
• Fundierte Bankausbildung.
• Hohe Kundenorientierung und Beratungsstärke.

Aufgaben

• Unterstützung der Hauptkundenberatenden bei Vorsorge-, Finanz- und Pensionsplanungsdienstleistungen.
• Eigenverantwortliche Durchführung von Finanz-, Pensions- und Vorsorgeberatungen.
• Analyse der finanziellen und persönlichen Lebenssituation der Kundinnen und Kunden und Erarbeitung bedürfnisgerechter Lösungen.
• Koordination bei komplexen Nachlass- und Vorsorgt priorities und Zusammenarbeit mit internen/externen Fachspezialisten.
• Repräsentation der Bank bei Kundenevents und regionalen Fachanlässen.

Kenntnisse

Kundenorientierung

Beratungserfahrung

Verhandlungsgeschick

Eigenverantwortung

Kommunikationsfähigkeit

Ausbildung

Finanzplaner-Ausbildung mit eidgenössischem Fachausweis

Jobbeschreibung

Finanzplaner

Raiffeisenbank Sensetal Freiburg-Ost gehört zu den grössten Raiffeisenbanken der Schweiz. Mit 116 Mitarbeitenden, darunter 10 Lernende, sind wir eine attraktive Arbeitgeberin mit starker regionaler Verankerung. Wir pflegen eine partnerschaftliche Unternehmenskultur, die von Dialog, Fairness und sozialer Verantwortung geprägt ist. Die Auszeichnung mit dem Swiss Arbeitgeber Award bestätigt diesen Anspruch und macht uns . Als innovative Genossenschaftsbank haben wir uns in den letzten Jahren konsequent zur Beratungsbank weiterentwickelt. Wir suchen aktiv die Begegnungen mit Menschen und verwirklichen Träume unserer Kunden.

Für unsere erfolgreiche, moderne Bank suchen wir zur Verstärkung unseres Teams eine selbständige, engagierte sowie dienstleistungsorientierte Persönlichkeit als Finanzplaner (w/m/d) 70 - 100 % Finanzplaner (w/m/d)

Was erwartet dich?
Du unterstützt unsere Hauptkundenberatenden bei der Erbringung von Vorsorge-, Finanz- und Pensionsplanungsdienstleistungen für Privatkundinnen und Privatkunden.
Du führst Finanz-, Pensions- und Vorsorgeberatungen eigenverantwortlich durch und unterstützt Kundinnen und Kunden bei Fragestellungen rund um Vorsorgeaufträge und Patientenverfügungen.
Du analysierst die finanzielle und persönliche Lebenssituation unserer Kundinnen und Kunden und erarbeitest bedürfnisgerechte Lösungen mit klarem Kundennutzen.
Du erstellst individuelle Finanz- und Pensionsplanungen mithilfe moderner Expertentools.
Du arbeitest bei komplexen Nachlass- und Vorsorgethemen mit internen und externen Fachspezialistinnen und Fachspezialisten zusammen und übernimmst die Koordination.
Gemeinsam mit den Hauptkundenberatenden stellst Du eine erstklassige Kundenbetreuung sicher, erkennst Potenziale und trägst aktiv zur Weiterentwicklung des Vorsorgegeschäfts bei.
Du repräsentierst die Bank an Kundenveranstaltungen, Fachanlässen in der Region und stärkst unsere Marktpräsenz.

Was bringst du mit?
Abschluss als Finanzplaner/in mit eidgenössischem Fachausweis oder eine gleichwertige Ausbildung.
Mehrjährige Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung sowie eine fundierte Bankausbildung.
Hohe Kundenorientierung und ausgeprägtes Beratungs- und Verhandlungsgeschick.
Hohe Eigenverantwortung verbunden mit einer proaktiven, strukturierten und selbstständigen Arbeitsweise.
Überzeugende Kommunikations- und Sozialkompetenz sowie ein authentisches Auftreten.
ösischkenntnisse sind von Vorteil.
Regionale Verankerung und ein bestehendes Netzwerk sind ein Plus.
Wir pflegen ein familiäres Umfeld
Die genossenschaftlichen Werte sind unsere Grundpfeiler: Miteinander. Füreinander. Sie prägen unsere Zusammenarbeit und unseren Umgang miteinander. Die Du-Kultur schafft persönliche Nähe und Augenhöhe über alle Funktionsstufen hinweg.

Wir fördern persönliche und berufliche Entwicklung
Lebenslanges Lernen ist Teil unserer Kultur. Wir schaffen Raum für individuelle fachliche und persönliche Entwicklung und unterstützen unsere Mitarbeitenden gezielt – mit einem vielfältigen internen Bildungsangebot sowie einer Kostenbeteiligung für externe Weiterbildungen.

Wir bieten flexible Arbeitsmodelle
Die Work-Life-Balance unserer Mitarbeitenden ist uns wichtig. Deshalb schaffen wir die Voraussetzungen dafür, dass die Arbeitszeit flexibel gestaltet werden kann – mit Angeboten für mobiles Arbeiten, Homeoffice und Teilzeit-Pensen.

Wir bieten attraktive Konditionen und Sozialleistungen
Unsere Mitarbeitenden profitieren von exklusiven Vorteilen bei Bankprodukten, diversen Einkaufsvergünstigungen bei Dritten sowie einer überdurchschnittlichen Altersvorsorge.

Hast du Fragen?
Für inhaltliche Fragen zur Stelle:
D'Agostino
Leiter Vorsorge- und Pensionsplanung

Für Fragen zum Bewerbungsprozess:
Frey
Mitarbeiter Personal
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Über uns jpid087681cjm jit0937jm jiy26jm

• Work location 3175 Flamatt (FR)
• Workload 70% - 100%
• Employment start By agreement
• Employment duration Permanent
• By online Online form