Finanzplaner (m/w/d) 80 - 100%

Zurich Insurance; Zürich; On-site; CHF 90,000 - 130,000; Part time

Benefits offered by this job

Hybrides Arbeiten 40%

Job summary

Zurich Schweiz sucht einen Finanzplaner (m/w/d) zur eigenständigen Erstellung komplexer Finanz- und Pensionsplanungen im Vertriebsumfeld. In einem kleinen Team arbeiten Sie an der Weiterentwicklung von Planungstools und der Optimierung von Prozessen.

Sie bringen eidg. Fachausweis als Finanzplaner/in mit und verfügen idealerweise über Verkaufserfahrung sowie eine strukturierte, selbstständige Arbeitsweise. Deutsch sicher, weitere Sprachen von Vorteil.

Qualifications

• Weiterbildung als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis ist notwendig.
• Praktische Erfahrung in Finanz- und Pensionsplanung, idealerweise mit Verkaufserfahrung.
• Offene, kommunikative und flexible Persönlichkeit.

Responsibilities

• Du erstellst selbstständig komplexe Finanz- und Pensionsplanungen für den Vertrieb.
• Du wirkst bei der Weiterentwicklung von Finanzplanungstools sowie der Optimierung von Prozessen mit.
• Du stellst den Wissenstransfer zu internen und externen Partnern sicher.
• Du engagierst dich in Fachgremien und arbeitest aktiv in Projekten mit.

Skills

Analytisches Denken

Teamfähigkeit

Zahlenaffinität

Education

eidg. Fachausweis Finanzplaner/in

Tools

Allfina Pro

Pension Planner

Job description

Hast du Freude daran, mit deinem analytischen Denken individuelle Kundenlösungen im Bereich Finanz- und Pensionsplanungen zu erstellen? Bist du es dir gewohnt, als Teamplayer, in einem dynamischen Umfeld mit unterschiedlichen Stakeholdern zu arbeiten? Und arbeitest du gerne mit Zahlen?

Das Center of Competence Finanz- und Pensionsplanung arbeitet Finanz- und Pensionsplanungen für den Vertrieb der Zurich aus. In dieser Rolle unterstützt du unsere Vorsorgespezialisten der Zurich und erstellst selbständig und zuverlässig Finanz- und Pensionsplanungen. Auf dich wartet ein kleines Team, das konstruktiv zusammenarbeitet und die Hilfsbereitschaft einen wichtigsten Stellenwert hat.

Erfahre hier, weshalb Zurich Schweiz zu den Top 3 Arbeitgebern der Schweiz zählt. Werde auch du Teil davon und bewirb dich als Finanzplaner (m/w/d).

Was du tust

• Du erstellst selbstständig komplexe Finanz- und Pensionsplanungen für den Vertrieb.
• Du wirkst bei der Weiterentwicklung von Finanzplanungstools sowie der Optimierung von Prozessen mit.
• Du stellst den Wissenstransfer zu internen und externen Partnern sicher.
• Du engagierst dich in Fachgremien und arbeitest aktiv in Projekten mit.

Was du mitbringst

• Weiterbildung als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis sowie praktische Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung, idealerweise ergänzt durch Verkaufserfahrung.
• Selbstständige, strukturierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise.
• Offene, kommunikative und flexible Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.
• Kenntnisse der Finanzplanungstools von Logismata (Allfina Pro und Pension Planner).
• Stilsichere Deutschkenntnisse; Französisch- und/oder Italienischkenntnisse sind von Vorteil.

Dein Kontakt

Senior Talent Acquisition Consultant: Jasmina Pipic (044 628 42 50)

Zusätzliche Informationen

Teilzeit oder Vollzeit: 80 % – 100 %

Arbeitsort: Zürich, Oerlikon

Hybrides Arbeiten: bis zu 40 %

Wir freuen uns auf deine Onlinebewerbung – auch ohne Bewerbungsschreiben. Gerne kannst du uns bei einem persönlichen Kennenlernen von deiner Motivation überzeugen.

Wer wir sind

Zurich ist eine starke Marke – mehr als 1,4 Millionen Schweizer Kundinnen und Kunden vertrauen auf unsere Produkte und Dienstleistungen. Die Basis unseres Erfolgs bilden unsere 53 000 Mitarbeitenden weltweit, die unseren Kunden in 210 Ländern und Gebieten helfen, ihre Risiken besser zu verstehen und sich gegen diese zu schützen. Um die tägliche Leistung zu erbringen, bieten wir unseren Mitarbeitenden flexible Arbeitsmodelle und interessante Weiterbildungsmöglichkeiten. Als Zurich‑Mitarbeitender profitierst du von einer Vielzahl an Vorteilen und einer starken Kultur, geprägt von Akzeptanz, Vielfalt und Teamorientierung.

Bei Zurich pflegen wir eine Kultur der Vielfalt und Inklusion. Unsere Ziele und Werte sind geschaffen, um unsere Mitarbeitenden zu schützen, Vertrauen zu fördern und zu helfen, ihr volles Potential auszuschöpfen. Wir stehen ein für Gerechtigkeit und Gleichheit unter unseren Angestellten, unabhängig vom Geschlecht, Geschlechtsidentität, sexueller Orientierung, Herkunft, ethnischer Zugehörigkeit, Religion, etc. Die Gewinnung unserer Talente sowie die Rekrutierungsprozesse spiegeln dieses Bekenntnis im Alltag. Steige bei uns ein und werde Teil dieser Kultur.

Weshalb ist Zurich seit über 150 Jahren erfolgreich? Siehe hier selbst und werde Teil dieser Kultur.

Information für Personalvermittler

Zurich nimmt für diese Position keine unaufgeforderten Bewerbungen von Personalvermittlern entgegen. Personalvermittler reichen daher bitte keine Bewerberunterlagen an unsere Mitarbeitenden oder über unser Online‑Karriere‑Portal ein. Wir lehnen jegliche Verantwortung für unaufgefordert eingereichte Bewerbungen sowie etwaige Gebühren ab und danken für das Verständnis.