Finanzplaner

Raiffeisenbank Sensetal Freiburg-Ost; Fribourg; Hybrid; CHF 90.000 - 130.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Flexibles Arbeitsmodell

Homeoffice

Teilzeit-Pensen

Attraktive Sozialleistungen

Überdurchschnittliche Altersvorsorge

Bankprodukte-Vorteile

Zusammenfassung

Raiffeisenbank Sensetal Freiburg-Ost sucht eine selbständige, engagierte Finanzplaner(in) mit Fokus auf Vorsorge- und Pensionsplanung. Sie unterstützen Beratende, führen Beratungen eigenständig durch und erstellen individuelle Finanzplanungen.

Sie analysieren Lebenssituationen, arbeiten bedürfnisorientierte Lösungen aus und koordinieren Nachlass- und Vorsorgethemen. Französischkenntnisse sind von Vorteil; Region mit starkem Netzwerk.

Qualifikationen

• Mehrjährige Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung sowie eine fundierte Bankausbildung.
• Hohe Kundenorientierung und ausgeprägtes Beratungs- und Verhandlungsgeschick.
• Hohe Eigenverantwortung verbunden mit einer proaktiven, strukturierten und selbstständigen Arbeitsweise.
• Überzeugende Kommunikations- und Sozialkompetenz sowie ein authentisches Auftreten.
• Französischkenntnisse sind von Vorteil.
• Regionale Verankerung und ein bestehendes Netzwerk sind ein Plus.

Aufgaben

• Du unterstützt unsere Hauptkundenberatenden bei der Erbringung von Vorsorge-, Finanz- und Pensionsplanungsdienstleistungen für Privatkundinnen und Privatkunden.
• Du führst Finanz-, Pensions- und Vorsorgeberatungen eigenverantwortlich durch und unterstützt Kundinnen und Kunden bei Fragestellungen rund um Vorsorgeaufträge und Patientenverfügungen.
• Du analysierst die finanzielle und persönliche Lebenssituation unserer Kundinnen und Kunden und erarbeitest bedürfnisgerechte Lösungen mit klarem Kundennutzen.
• Du erstellst individuelle Finanz- und Pensionsplanungen mithilfe moderner Expertentools.
• Du arbeitest bei komplexen Nachlass- und Vorsorgethemen mit internen und externen Fachspezialistinnen und Fachspezialisten zusammen und übernimmst die Koordination.
• Gemeinsam mit den Hauptkundenberatenden stellst Du eine erstklassige Kundenbetreuung sicher, erkennst Potenziale und trägst aktiv zur Weiterentwicklung des Vorsorgegeschäfts bei.
• Du repräsentierst die Bank an Kundenveranstaltungen, Fachanlässen in der Region und stärkst unsere Marktpräsenz.

Kenntnisse

Kundenorientierung

Beratungskompetenz

Verhandlungsgeschick

Selbstständige Arbeitsweise

Ausbildung

Abschluss als Finanzplaner/in mit eidgenössischem Fachausweis oder gleichwertige Ausbildung

Jobbeschreibung

Die Raiffeisenbank Sensetal Freiburg-Ost gehört zu den grössten Raiffeisenbanken der Schweiz. Mit 116 Mitarbeitenden, darunter 10 Lernende, sind wir eine attraktive Arbeitgeberin mit starker regionaler Verankerung. Wir pflegen eine partnerschaftliche Unternehmenskultur, die von Dialog, Fairness und sozialer Verantwortung geprägt ist. Die Auszeichnung mit dem Swiss Arbeitgeber Award bestätigt diesen Anspruch und macht uns stolz. Als innovative Genossenschaftsbank haben wir uns in den letzten Jahren konsequent zur Beratungsbank weiterentwickelt. Wir suchen aktiv die Begegnungen mit Menschen und verwirklichen Träume unserer Kunden. Für unsere erfolgreiche, moderne Bank suchen wir zur Verstärkung unseres Teams eine selbständige, engagierte sowie dienstleistungsorientierte Persönlichkeit als Finanzplaner (w/m/d) 70 - 100 %

Finanzplaner (w/m/d)

Was erwartet dich?

• Du unterstützt unsere Hauptkundenberatenden bei der Erbringung von Vorsorge-, Finanz- und Pensionsplanungsdienstleistungen für Privatkundinnen und Privatkunden.
• Du führst Finanz-, Pensions- und Vorsorgeberatungen eigenverantwortlich durch und unterstützt Kundinnen und Kunden bei Fragestellungen rund um Vorsorgeaufträge und Patientenverfügungen.
• Du analysierst die finanzielle und persönliche Lebenssituation unserer Kundinnen und Kunden und erarbeitest bedürfnisgerechte Lösungen mit klarem Kundennutzen.
• Du erstellst individuelle Finanz- und Pensionsplanungen mithilfe moderner Expertentools.
• Du arbeitest bei komplexen Nachlass- und Vorsorgethemen mit internen und externen Fachspezialistinnen und Fachspezialisten zusammen und übernimmst die Koordination.
• Gemeinsam mit den Hauptkundenberatenden stellst Du eine erstklassige Kundenbetreuung sicher, erkennst Potenziale und trägst aktiv zur Weiterentwicklung des Vorsorgegeschäfts bei.
• Du repräsentierst die Bank an Kundenveranstaltungen, Fachanlässen in der Region und stärkst unsere Marktpräsenz.

Was bringst du mit?

• Abschluss als Finanzplaner/in mit eidgenössischem Fachausweis oder eine gleichwertige Ausbildung.
• Mehrjährige Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung sowie eine fundierte Bankausbildung.
• Hohe Kundenorientierung und ausgeprägtes Beratungs- und Verhandlungsgeschick.
• Hohe Eigenverantwortung verbunden mit einer proaktiven, strukturierten und selbstständigen Arbeitsweise.
• Überzeugende Kommunikations- und Sozialkompetenz sowie ein authentisches Auftreten.
• Französischkenntnisse sind von Vorteil.
• Regionale Verankerung und ein bestehendes Netzwerk sind ein Plus.

Wir pflegen ein familiäres Umfeld

Die genossenschaftlichen Werte sind unsere Grundpfeiler: Miteinander. Füreinander. Sie prägen unsere Zusammenarbeit und unseren Umgang miteinander. Die Du-Kultur schafft persönliche Nähe und Augenhöhe über alle Funktionsstufen hinweg.

Wir fördern persönliche und berufliche Entwicklung

Lebenslanges Lernen ist Teil unserer Kultur. Wir schaffen Raum für individuelle fachliche und persönliche Entwicklung und unterstützen unsere Mitarbeitenden gezielt – mit einem vielfältigen internen Bildungsangebot sowie einer Kostenbeteiligung für externe Weiterbildungen.

Wir bieten flexible Arbeitsmodelle

Die Work-Life-Balance unserer Mitarbeitenden ist uns wichtig. Deshalb schaffen wir die Voraussetzungen dafür, dass die Arbeitszeit flexibel gestaltet werden kann – mit Angeboten für mobiles Arbeiten, Homeoffice und Teilzeit-Pensen.

Wir bieten attraktive Konditionen und Sozialleistungen

Unsere Mitarbeitenden profitieren von exklusiven Vorteilen bei Bankprodukten, diversen Einkaufsvergünstigungen bei Dritten sowie einer überdurchschnittlichen Altersvorsorge.

Hast du Fragen?

Für inhaltliche Fragen zur Stelle:

Alain D'Agostino

Leiter Vorsorge- und Pensionsplanung

[phone]

Für Fragen zum Bewerbungsprozess:

Philippe Frey

Mitarbeiter Personal

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Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

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