Experte Finanzplanung (w/m/d) Basel Teilzeit/Vollzeit

Helvetia Schweiz; Basel; Vor Ort; CHF 90.000 - 120.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Helvetia Schweiz sucht eine erfahrene Fachkraft im Bereich Vorsorge und Finanzen, die Kunden berät, Finanz- und Pensionsplanungen erstellt und Kundenberater:innen schult. Sie analysieren Märkte, entwickeln Strategien zur Marktbearbeitung und bauen das Angebot rund um Vorsorge- und Vermögenslösungen mit auf.

Sie arbeiten eng mit Kunden und dem Helvetia-Team zusammen, pflegen Beziehungen, gestalten Marketingmaßnahmen und tragen zur Weiterentwicklung der Themen bei.

Qualifikationen

• Fundierte Ausbildung oder Studium in der Finanzdienstleistungsbranche, mehrjährige Berufserfahrung.
• Entrepreneurship und Aufbauarbeit, Freude an Zusammenarbeit mit Stakeholdern.
• Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich vermitteln.
• Affinität zu Zahlen, vernetzt denken, Organisation und Planungsstärke.
• Hohe Kundenorientierung, Kundenzufriedenheit im Fokus.

Aufgaben

• Beratung von Kunden, Finanz- und Pensionsplanungen; Schulungen für Kundenberater.
• Marktanalyse durchführen und Strategien zur Marktbearbeitung entwickeln.
• Vorsorge- und Finanzlösungen mitaufbauen; Marketingmaßnahmen planen, umsetzen, Controlling.
• Beziehungen zu betreuten Kunden pflegen und Netzwerk innerhalb von Helvetia sowie am Markt ausbauen.
• Beitrag zur fachlichen und verkäuferischen Weiterentwicklung des Themas Vorsorge und Vermögen.

Jobbeschreibung

50-100%

Gemeinsam neue Massstäbe setzen und die Zukunft gestalten – das bedeutet für uns mehr, als Aufgaben einfach abzuarbeiten. Hier arbeitest du mit Menschen zusammen, die Verantwortung übernehmen, hohe Ansprüche haben und den Mut mitbringen, neue Wege zu gehen. Bei uns findest du ein Umfeld, in dem Vertrauen und Leistung Hand in Hand gehen und deine Ideen, deine Initiative und dein Beitrag zählen. So hast du die Möglichkeit, wirklich etwas zu bewegen für unsere Kundinnen und Kunden, dein Team und deine persönliche Entwicklung.

Was du bewirkst

• Fachliche Expertise: Als versierte:r Versicherungsberater:in mit Schwerpunkt im Vorsorge- und Finanzgeschäft kennst du die Branche und ihre Produkte. Du berätst unsere Kunden und Kundinnen erarbeitest Finanz- und Pensionsplanungen, begleitest und befähigst unsere Kundenberater:innen, gibst Schulungen und bist erste Ansprechperson für Fragen hinsichtlich der Vorsorge
• Marktanalyse: Du führst Marktanalysen durch und erarbeitest Marktbearbeitungsstrategien, um Potenziale und Chancen im Bereich Vorsorge und Finanzen zu identifizieren und zu nutzen
• Ausbau Vorsorge- und Finanzen: Du bist von Anfang an dabei und massgeblich daran beteiligt den Bereich rund um Versicherungs- und Banklösungen (z.B. Vermögensverwaltung, Fonds) in Vorsorge und Vermögen aufzubauen und mitzugestalten. Das Planen von Marketingmassnahmen, die Umsetzung sowie das Controlling liegen weiter in deiner Verantwortung
• Kundenbeziehungen aufbauen: Du pflegst enge Beziehungen zu den von dir betreuten Kundenberaterinnen und Kundenberatern, unterstützt sie auf ihrem Erfolgsweg und baust dein Netzwerk innerhalb der Helvetia sowie im Markt aktiv aus.
• Teamarbeit: Als Mitglied unserer Experten-Community Vorsorge und Vermögen leistest du einen wesentlichen Beitrag zur fachlichen und verkäuferischen Weiterentwicklung der Themen bei Helvetia

Was du mitbringst

• Fachwissen: Du verfügst über eine fundierte Ausbildung oder ein Studium sowie mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche
• Unternehmergeist: Du bist enthusiastisch sowie begeisterungsfähig, hast Freude an Aufbauarbeit und an der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Stakeholdern
• Kommunikationsstärke: Du bist ein ein:e ausgezeichnete:r Kommunikator:in und kannst komplexe Sachverhalte verständlich vermitteln
• Analytisches Denken: Du hast ein Flair für Zahlen, denkst vernetzt und verfügst über Organisations- und Planungsstärke
• Kundenorientierung: Die Zufriedenheit deiner Kundinnen und Kunden liegt dir am Herzen und du setzt alles daran, ihre Bedürfnisse bestmöglich zu erfüllen

Zusammenarbeit, die etwas bewegt

Wir glauben an Zusammenarbeit auf Augenhöhe, gegenseitiges Vertrauen und Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen. Unterschiedliche Perspektiven helfen uns, bessere Lösungen zu entwickeln - für unsere Kundinnen und Kunden genauso wie für uns als Team.

Kontakt

Ilse Hasler

Head Recruiting Sales & NextGeneration [phone]

Deine Führungskraft

Daniele Larecchiuta

Verkaufsleiter HIVE