Finanzplaner (w/m/d) 80-100%

Raiffeisenbank Winterthur; Winterthur; Vor Ort; CHF 120.000 - 180.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Die Raiffeisenbank Winterthur sucht per sofort eine engagierte Persönlichkeit, die die Kundschaft in der Finanzplanung langfristig begleitet. Du gestaltest aktiv die Zukunft unseres Vorsorge- und Anlagegeschäfts, erstellst Pensionsplanungen und präsentierst verständliche Lösungsvorschläge.

Außerdem unterstützt du das Vertriebsteam bei Neugeldergewinnung, planst Veranstaltungen und bringst breite Begeisterung für Finanzplanung mit.

Qualifikationen

• Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Finanz- und Pensionsplanung vorhanden.
• Hohe Eigeninitiative und Leistungsbereitschaft.
• Ausgeprägtes vertriebsorientiertes Denken und Handeln.
• Große Leidenschaft für die Finanzplanung und Freude an Kundinnen und Kundenbegleitung.

Aufgaben

• Du gestaltest die Zukunft unseres Finanzplanungsgeschäfts aktiv mit und treibst dessen Weiterentwicklung voran.
• Du erstellst selbstständig Pensionsplanungen und Vorsorgeanalysen und präsentierst verständliche Lösungsvorschläge.
• Du unterstützt die Kundenberatenden bei der Gewinnung von Neugeldern sowie beim Ausbau des Anlagegeschäfts.
• Du planst, organisierst und begeisterst Kundinnen und Kunden an Veranstaltungen und Fachanlässen.

Kenntnisse

Fachwissen Finanzplanung

Kundengewinnung

Veranstaltungsorganisation

Eigeninitiative

Ausbildung

Weiterbildung im Bereich Vorsorge/Finanzplanung (eidg. Fachausweis)

Jobbeschreibung

Die Raiffeisenbank Winterthur ist eine erfolgreiche Vorsorge- und Anlagebank in der Stadt Winterthur. Sie bewegt sich in einem innovativen und attraktiven Marktgebiet mit viel Potenzial.

Um unser Angebot im Bereich der Vorsorge- und Finanzplanung weiter auszubauen, erweitern wir unser zweiköpfiges Team und suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine engagierte Persönlichkeit, die mit Fachwissen, Weitblick und Begeisterung unsere Kundschaft langfristig begleitet.

Was erwartet dich?

• Du gestaltest die Zukunft unseres Finanzplanungsgeschäfts aktiv mit und treibst dessen Weiterentwicklung voran. Durch dein Engagement stärkst du unsere Positionierung als kompetente Vorsorge- und Anlagebank.
• Du erstellst selbstständig Pensionsplanungen und Vorsorgeanalysen und präsentierst deinen Kundinnen und Kunden verständliche sowie nachhaltige Lösungsvorschläge.
• Du unterstützt die Kundenberatenden aktiv bei der Gewinnung von Neugeldern sowie beim Ausbau des Anlagegeschäfts. Ebenfalls unterstützt du unsere Kundenberatenden in allen Fragen rund um die Finanzplanung (inklusive einfachen Nachlassthemen).
• Du planst, organisierst und begeisterst Kundinnen und Kunden an Veranstaltungen und Fachanlässen und trägst zu deren Erfolg bei.
• Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Finanz- und Pensionsplanung
• Weiterbildung im Bereich der Vorsorge und/oder Finanzplanung (z.B. Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis)
• Hohe Eigeninitiative und Leistungsbereitschaft
• Ausgeprägtes vertriebsorientiertes Denken und Handeln
• Grosse Leidenschaft für die Finanzplanung und Freude an der Begleitung der Kundinnen und Kunden

Für inhaltliche Fragen zur Stelle:

Marcel Eigenmann

Teamleiter Finanzplanung

Für Fragen zum Bewerbungsprozess:

Personalverantwortliche