Finanzplaner (w/m/d)

Raiffeisenbank Winterthur; Winterthur; Vor Ort; CHF 90.000 - 130.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Bankprodukte-Vorteile

Einkaufsvergünstigungen

Überdurchschnittliche Altersvorsorge

Zusammenfassung

Raiffeisenbank Winterthur sucht per sofort oder nach Vereinbarung eine engagierte Persönlichkeit als Finanzplaner, die mit Fachwissen, Weitblick und Begeisterung unsere Kundschaft langfristig begleitet.

Du gestaltest die Zukunft unseres Finanzplanungsgeschäfts aktiv mit, erstellst Pensionsplanungen und Vorsorgeanalysen und präsentierst verständliche Lösungsvorschläge. Zudem unterstützt du Berater bei der Gewinnung von Neugeldern und planst Veranstaltungen.

Qualifikationen

• Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Finanz- und Pensionsplanung.
• Weiterbildung im Bereich Vorsorge und/oder Finanzplanung (z.B. Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis).
• Hohe Eigeninitiative und Leistungsbereitschaft.
• Ausgeprägtes vertriebsorientiertes Denken und Handeln.
• Große Leidenschaft für die Finanzplanung und Freude an der Begleitung der Kundinnen und Kunden.

Aufgaben

• Du gestaltest die Zukunft unseres Finanzplanungsgeschäfts aktiv mit und treibst dessen Weiterentwicklung voran.
• Du erstellst selbstständig Pensionsplanungen und Vorsorgeanalysen und präsentierst verständliche sowie nachhaltige Lösungsvorschläge.
• Du unterstützt die Kundenberatenden aktiv bei der Gewinnung von Neugeldern sowie beim Ausbau des Anlagegeschäfts und berätst zu Finanzplanungsthemen.
• Du planst, organisierst und begeisterst Kundinnen und Kunden an Veranstaltungen und Fachanlässen.

Kenntnisse

Berufserfahrung Finanzplanung

Eigeninitiative

Vertriebsorientierung

Kund:innenbetreuung

Leidenschaft Finanzplanung

Ausbildung

eidg. Fachausweis Finanzplanung

Jobbeschreibung

Die Raiffeisenbank Winterthur ist eine erfolgreiche Vorsorge- und Anlagebank in der Stadt Winterthur. Sie bewegt sich in einem innovativen und attraktiven Marktgebiet mit viel Potenzial.

Um unser Angebot im Bereich der Vorsorge- und Finanzplanung weiter auszubauen, erweitern wir unser zweiköpfiges Team und suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine engagierte Persönlichkeit, die mit Fachwissen, Weitblick und Begeisterung unsere Kundschaft langfristig begleitet.

Finanzplaner (w/m/d)

Was erwartet dich?

• Du gestaltest die Zukunft unseres Finanzplanungsgeschäfts aktiv mit und treibst dessen Weiterentwicklung voran. Durch dein Engagement stärkst du unsere Positionierung als kompetente Vorsorge- und Anlagebank.
• Du erstellst selbstständig Pensionsplanungen und Vorsorgeanalysen und präsentierst deinen Kundinnen und Kunden verständliche sowie nachhaltige Lösungsvorschläge.
• Du unterstützt die Kundenberatenden aktiv bei der Gewinnung von Neugeldern sowie beim Ausbau des Anlagegeschäfts. Ebenfalls unterstützt du unsere Kundenberatenden in allen Fragen rund um die Finanzplanung (inklusive einfachen Nachlassthemen).
• Du planst, organisierst und begeisterst Kundinnen und Kunden an Veranstaltungen und Fachanlässen und trägst zu deren Erfolg bei.

Was bringst du mit?

• Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Finanz- und Pensionsplanung
• Weiterbildung im Bereich der Vorsorge und/oder Finanzplanung (z.B. Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis)
• Hohe Eigeninitiative und Leistungsbereitschaft
• Ausgeprägtes vertriebsorientiertes Denken und Handeln
• Grosse Leidenschaft für die Finanzplanung und Freude an der Begleitung der Kundinnen und Kunden

Wir geben Raum für Eigeninitiative und Mitgestaltung

Wir laden unsere Mitarbeitenden dazu ein, ihre Arbeit aktiv mitzugestalten und Verantwortung zu übernehmen. So entstehen abwechslungsreiche Aufgaben, die echten Mehrwert schaffen – für alle, die etwas bewegen wollen.

Wir fördern persönliche und berufliche Entwicklung

Lebenslanges Lernen ist Teil unserer Kultur. Wir schaffen Raum für individuelle fachliche und persönliche Entwicklung und unterstützen unsere Mitarbeitenden gezielt – mit einem vielfältigen internen Bildungsangebot sowie einer Kostenbeteiligung für externe Weiterbildungen.

Wir pflegen ein familiäres Umfeld

Die genossenschaftlichen Werte sind unsere Grundpfeiler: Miteinander. Füreinander. Sie prägen unsere Zusammenarbeit und unseren Umgang miteinander. Die Du-Kultur schafft persönliche Nähe und Augenhöhe über alle Funktionsstufen hinweg.

Wir bieten attraktive Konditionen und Sozialleistungen

Unsere Mitarbeitenden profitieren von exklusiven Vorteilen bei Bankprodukten, diversen Einkaufsvergünstigungen bei Dritten sowie einer überdurchschnittlichen Altersvorsorge.

Hast du Fragen?

Für inhaltliche Fragen zur Stelle:

Marcel Eigenmann
Teamleiter Finanzplanung
[phone]

Für Fragen zum Bewerbungsprozess:

Lara Russ
Personalverantwortliche
[phone]

Über uns