Finanzplaner

Job-Room; Winterthur; Vor Ort; CHF 90.000 - 120.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Raiffeisenbank Winterthur sucht eine erfahrene Fachperson für die Finanzplanung und Vorsorge. Sie gestalten das Angebot aktiv mit, erstellen Pensionspläne und Analysen und präsentieren verständliche Lösungsvorschläge.

Sie unterstützen die Kundenberater bei der Gewinnung von Neugeldern und beim Ausbau des Anlagegeschäfts sowie bei Fragen rund um die Finanzplanung. Zudem planen und leiten Sie Veranstaltungen, um Ihre Kunden zu begeistern.

Qualifikationen

• Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Finanz- und Pensionsplanung.
• Weiterbildung im Bereich Vorsorge/Finanzplanung (z.B. Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis).

Aufgaben

• Du gestaltest aktiv das Finanzplanungsgeschäft und treibst dessen Weiterentwicklung voran.
• Du erstellst selbstständig Pensionsplanungen und Vorsorgeanalysen und präsentierst Lösungen.
• Du unterstützt die Kundenberatung bei Neugeldern und Ausbau des Anlagegeschäfts.
• Du planst, organisierst und begleitest Veranstaltungen und Fachanlässe.

Kenntnisse

Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich

Ausbildung

Weiterbildung im Bereich Vorsorge/Finanzplanung (eidg. Fachausweis)

Jobbeschreibung

Finanzplaner (w/m/d)

Finanzplaner (w/m/d) Finanzplaner (w/m/d) ==================== Die Raiffeisenbank Winterthur ist eine erfolgreiche Vorsorge\\\\- und Anlagebank in der Stadt Winterthur. Sie bewegt sich in einem innovativen und attraktiven Marktgebiet mit viel Potenzial. Um unser Angebot im Bereich der Vorsorge\\\\- und Finanzplanung weiter auszubauen, erweitern wir unser zweiköpfiges Team und suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine engagierte Persönlichkeit, die mit Fachwissen, Weitblick und Begeisterung unsere Kundschaft langfristig begleitet.

Was erwartet dich?

• Du gestaltest die Zukunft unseres Finanzplanungsgeschäfts aktiv mit und treibst dessen Weiterentwicklung voran. Durch dein Engagement stärkst du unsere Positionierung als kompetente Vorsorge\\\\- und Anlagebank.
• Du erstellst selbstständig Pensionsplanungen und Vorsorgeanalysen und präsentierst deinen Kundinnen und Kunden verständliche sowie nachhaltige Lösungsvorschläge.
• Du unterstützt die Kundenberatenden aktiv bei der Gewinnung von Neugeldern sowie beim Ausbau des Anlagegeschäfts. Ebenfalls unterstützt du unsere Kundenberatenden in allen Fragen rund um die Finanzplanung (inklusive einfachen Nachlassthemen).
• Du planst, organisierst und begeisterst Kundinnen und Kunden an Veranstaltungen und Fachanlässen und trägst zu deren Erfolg bei.

Was bringst du mit?

• Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Finanz\\\\- und Pensionsplanung
• Weiterbildung im Bereich der Vorsorge und/oder Finanzplanung (z.B. Finanzplaner/\\\\-in mit eidg. Fachausweis)
• Hohe Eigeninitiative und Leistungsbereitschaft
• Ausgeprägtes vertriebsorientiertes Denken und Handeln
• Grosse Leidenschaft für die Finanzplanung und Freude an der Begleitung der Kundinnen und Kunden

Wir geben Raum für Eigeninitiative und Mitgestaltung

Wir laden unsere Mitarbeitenden dazu ein, ihre Arbeit aktiv mitzugestalten und Verantwortung zu übernehmen. So entstehen abwechslungsreiche Aufgaben, die echten Mehrwert schaffen -- für alle, die etwas bewegen wollen.

Wir fördern persönliche und berufliche Entwicklung

Lebenslanges Lernen ist Teil unserer Kultur. Wir schaffen Raum für individuelle fachliche und persönliche Entwicklung und unterstützen unsere Mitarbeitenden gezielt -- mit einem vielfältigen internen Bildungsangebot sowie einer Kostenbeteiligung für externe Weiterbildungen.

Wir pflegen ein familiäres Umfeld

Die genossenschaftlichen Werte sind unsere Grundpfeiler: Miteinander. Füreinander. Sie prägen unsere Zusammenarbeit und unseren Umgang miteinander. Die Du-Kultur schafft persönliche Nähe und Augenhöhe über alle Funktionsstufen hinweg.

Wir bieten attraktive Konditionen und Sozialleistungen

Unsere Mitarbeitenden profitieren von exklusiven Vorteilen bei Bankprodukten, diversen Einkaufsvergünstigungen bei Dritten sowie einer überdurchschnittlichen Altersvorsorge.