Finanzplaner (w/m/d)

Job-Room; Winterthur; Vor Ort; CHF 110.000 - 150.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Attraktive Konditionen

Zusatzleistungen

Altersvorsorge

Zusammenfassung

Raiffeisenbank Winterthur sucht eine engagierte Fachperson im Bereich Finanzplanung und Vorsorge. Sie erstellen Pensionsplanungen, analysieren Vorsorgeoptionen und präsentieren verständliche Lösungsvorschläge für Kundinnen und Kunden.

Zudem unterstützen Sie das Team bei Neukundengewinnung und dem Ausbau des Anlagegeschäfts. Sie gestalten Veranstaltungen, bringen Initiativen ein und arbeiten aktiv an der Weiterentwicklung des Finanzplanungsgeschäfts mit.

Qualifikationen

• Mehrjährige Berufserfahrung in Finanz- und Pensionsplanung.
• Fortbildung im Vorsorge- oder Finanzbereich (eidg. Fachausweis).
• Hohe Eigeninitiative und Leistungsbereitschaft.
• Ausgeprägtes vertriebsorientiertes Denken und Handeln.
• Leidenschaft für Finanzplanung und Kundengewinnung.

Aufgaben

• Eigenständige Erstellung von Pensionsplanungen und Vorsorgeanalysen.
• Präsentation verständlicher Lösungsvorschläge für Kundinnen und Kunden.
• Unterstützung der Beratenden bei Neukundengewinnung und Ausbau des Anlagegeschäfts.
• Planung und Durchführung von Veranstaltungen und Fachanlässen.

Kenntnisse

Finanzplanung

Pensionsplanung

Kundenberatung

Vertriebsorientierung

Ausbildung

Fachausweis Finanzplanung (eidg.)

Jobbeschreibung

Die Raiffeisenbank Winterthur ist eine erfolgreiche Vorsorge\\- und Anlagebank in der Stadt Winterthur. Sie bewegt sich in einem innovativen und attraktiven Marktgebiet mit viel Potenzial. Um unser Angebot im Bereich der Vorsorge\\- und Finanzplanung weiter auszubauen, erweitern wir unser zweiköpfiges Team und suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine engagierte Persönlichkeit, die mit Fachwissen, Weitblick und Begeisterung unsere Kundschaft langfristig begleitet. Finanzplaner (w/m/d)

Was erwartet dich?

• Du gestaltest die Zukunft unseres Finanzplanungsgeschäfts aktiv mit und treibst dessen Weiterentwicklung voran. Durch dein Engagement stärkst du unsere Positionierung als kompetente Vorsorge\\- und Anlagebank.
• Du erstellst selbstständig Pensionsplanungen und Vorsorgeanalysen und präsentierst deinen Kundinnen und Kunden verständliche sowie nachhaltige Lösungsvorschläge.
• Du unterstützt die Kundenberatenden aktiv bei der Gewinnung von Neugeldern sowie beim Ausbau des Anlagegeschäfts. Ebenfalls unterstützt du unsere Kundenberatenden in allen Fragen rund um die Finanzplanung (inklusive einfachen Nachlassthemen).
• Du planst, organisierst und begeisterst Kundinnen und Kunden an Veranstaltungen und Fachanlässen und trägst zu deren Erfolg bei.

Was bringst du mit?

• Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Finanz\\- und Pensionsplanung
• Weiterbildung im Bereich der Vorsorge und/oder Finanzplanung ( Finanzplaner/\-in mit eidg. Fachausweis)
• Hohe Eigeninitiative und Leistungsbereitschaft
• Ausgeprägtes vertriebsorientiertes Denken und Handeln
• Grosse Leidenschaft für die Finanzplanung und Freude an der Begleitung der Kundinnen und Kunden

Wir geben Raum für Eigeninitiative und Mitgestaltung

Wir laden unsere Mitarbeitenden dazu ein, ihre Arbeit aktiv mitzugestalten und Verantwortung zu übernehmen. So entstehen abwechslungsreiche Aufgaben, die echten Mehrwert schaffen – für alle, die etwas bewegen wollen.

Wir fördern persönliche und berufliche Entwicklung

Lebenslanges Lernen ist Teil unserer Kultur. Wir schaffen Raum für individuelle fachliche und persönliche Entwicklung und unterstützen unsere Mitarbeitenden gezielt – mit einem vielfältigen internen Bildungsangebot sowie einer Kostenbeteiligung für externe Weiterbildungen.

Wir pflegen ein familiäres Umfeld

Die genossenschaftlichen Werte sind unsere Grundpfeiler: Miteinander. Füreinander. Sie prägen unsere Zusammenarbeit und unseren Umgang miteinander. Die Du\-Kultur schafft persönliche Nähe und Augenhöhe über alle Funktionsstufen hinweg.

Wir bieten attraktive Konditionen und Sozialleistungen

Unsere Mitarbeitenden profitieren von exklusiven Vorteilen bei Bankprodukten, diversen Einkaufsvergünstigungen bei Dritten sowie einer überdurchschnittlichen Altersvorsorge.

Hast du Fragen?

Für inhaltliche Fragen zur Stelle: Marcel Eigenmann Teamleiter Finanzplanung Für Fragen zum Bewerbungsprozess: Lara Russ Personalverantwortliche Wir freuen uns auf deine Onlinebewerbung

Über uns

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