Holistic Wealth Planner & Growth Advisor
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Descripción de la vacante
Swiss Life Wealth Managers ist ein aufstrebendes Startup innerhalb der Swiss Life Gruppe und berät Kundinnen und Kunden ganzheitlich in Vermögensplanung und Pensionierung.
Am Standort in Rapperswil-Jona arbeiten Sie selbständig an komplexen Konzepten, betreuen Vermögensverwaltungsmandate und tragen aktiv zum Wachstum durch Fachseminare/Webinare bei. Deutschkenntnisse sind essenziell; Englisch wird bevorzugt.
Formación
- Ganzheitliche Vermögensplanung, Vermögensorganisation und Pensionierungsplanung am Standort Rapperswil-Jona.
- Entwickeln massgeschneiderte Lösungen in Anlagen, Vermögensorganisation und Steuern.
- Kontinuierliche Betreuung von Vermögensverwaltungsmandaten und hohe Servicequalität.
- Aktive Mitwirkung an Akquise durch Fachseminare/Webinare und weitere repräsentative Aufgaben.
- Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen und ggf. Teamführung aufzubauen.
Responsabilidades
- Ganzheitliche Beratung in Vermögensplanung, -organisation und Pensionierung.
- Selbständige Ausarbeitung komplexer Konzepte in Anlagen, Vermögensorganisation und Steuern.
- Kontinuierliche Betreuung von Mandaten mit Fokus auf Servicequalität.
- Mitwirkung bei Kundengewinnung durch Seminare/Webinare.
- Entwicklung von Perspektiven für Karriere und Entwicklung im Team.
Conocimientos
Educación
Descripción del empleo
Swiss Life Wealth Managers ist ein aufstrebendes Startup innerhalb der Swiss Life Gruppe und berät Kundinnen und Kunden ganzheitlich in Vermögensplanung und Pensionierung.
Am Standort in Rapperswil-Jona arbeiten Sie selbständig an komplexen Konzepten, betreuen Vermögensverwaltungsmandate und tragen aktiv zum Wachstum durch Fachseminare/Webinare bei. Deutschkenntnisse sind essenziell; Englisch wird bevorzugt.
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