Financial Planner & Relationship Mana...

Schaffhausen24; Zürich; Hybrid; CHF 120,000 - 180,000; Full time

Job summary

Swiss Life Wealth Managers sucht eine/n erfahrene/n Financial Consultant zur ganzheitlichen Vermögensberatung am Standort Rapperswil-Jona. Sie betreuen individuelle Mandate und arbeiten eng mit Kunden an nachhaltigen Lösungen.

Sie bringen Hochschulabschluss, Kenntnisse in Vermögensplanung, Steueroptimierung und Relationship Management mit. Verantwortungsbewusstsein, Akquisefähigkeiten und eine unternehmerische Denkweise runden das Profil ab.

Qualifications

• Hochschulabschluss (Uni/FH) vorausgesetzt; ideal ist eine Weiterbildung als Finanzberater/in oder Finanzplaner/in.
• Fundierte Erfahrung im ganzheitlichen Wealth Planning sowie im Relationship Management in der Vermögensverwaltung.
• Unternehmerisches Denken, Gestaltungswille und akquisitionsstarke, positive Arbeitsweise.

Responsibilities

• Ganzheitliche Beratung und Betreuung unserer Kundinnen und Kunden in Vermögensplanung, Vermögensorganisation sowie Pensionierungsplanung am Standort Rapperswil-Jona.
• Eigenständige Ausarbeitung komplexer Beratungskonzepte in Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung und deren Umsetzung.
• Kontinuierliche Betreuung individueller Vermögensverwaltungsmandate mit hoher Servicequalität.
• Mitwirkung an zielgruppenspezifischer Kundenakquise (Fachseminare, Webinare) zur Unterstützung des Wachstums.
• Zukünftig Verantwortung übernehmen, Führungspotenzial zeigen oder im Team etwas bewegen.

Skills

Vermögensplanung

Beziehungsmanagement

Kundenakquise

Vertriebsorientierung

Kommunikationsstärke

Education

Hochschulabschluss (Uni/FH)

Weiterbildung Finanzberater/in

Job description

Wir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unser Team von erfahrenen Financial Consultants unterstützt unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser Anspruch ist es, sie losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu beraten und ihnen individuell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu bieten. So können sie selbstbestimmt die richtigen Entscheidungen für eine finanziell zuversichtliche Zukunft treffen und ihre Ziele verwirklichen. Bei uns erwartet dich eine unkomplizierte Unternehmenskultur, ein Hands-on-Mindset, flache Hierarchien und spannende Entwicklungsmöglichkeiten. Bist du bereit für die Herausforderung?

Vielseitigkeit leben

Dein Verantwortungsbereich

• Du berätst und betreust unsere Kundinnen und Kunden ganzheitlich in der Vermögensplanung und ‑organisation sowie in der Pensionierungsplanung an unserem Standort in Rapperswil-Jona
• Komplexe Beratungskonzepte in den Bereichen Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung arbeitest du selbständig aus, führst sie professionell durch und setzt die erarbeiteten Lösungen sorgfältig um - dabei stellst sicher, dass jede Beratung sowohl fachlich als auch persönlich überzeugt
• Für unsere individuellen Vermögensverwaltungsmandate übernimmst du die kontinuierliche Betreuung und stellst eine hohe Servicequalität sicher
• Bei zielgruppenspezifischer Kundenakquisition – wie Fachseminaren, Webinaren oder weiteren repräsentativen Aufgaben – wirkst du aktiv mit und unterstützt unser Wachstum
• Du möchtest in Zukunft Verantwortung übernehmen, Menschen führen oder gemeinsam mit einem Team etwas bewegen? Dann passt du zu uns – denn mit unserem Wachstum entstehen auch neue Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten

Potenziale leben

Deine Stärken

• Du verfügst über einen Hochschulabschluss (Uni/FH), idealerweise ergänzt durch eine Weiterbildung als Finanzberater/in oder Finanzplaner/in; zudem bringst du fundierte Erfahrung im ganzheitlichen Wealth Planning sowie im Relationship Management in der Vermögensverwaltung mit
• Als kompetente Ansprechperson für Themen wie Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzierungen erkennst du Kundenbedürfnisse schnell und entwickelst passende, massgeschneiderte Lösungen
• Unternehmerisches Denken, Gestaltungswille sowie eine akquisitionsstarke, aufgestellte und positiv denkende Art zeichnen dich aus und treiben dich an, neue Themen aktiv voranzubringen
• Idealerweise hast du bereits ein eigenes Kundenbuch im oberen Affluent-Segment geführt und bist in der Lage, nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen
• Du kommunizierst stilsicher in Deutsch (Muttersprache); Englisch und weitere Landessprachen sind ein Plus

Quelle: www.swisslife.ch