(Senior) Wealth Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100%

Swiss Life Wealth Managers; Bern; On-site; CHF 120,000 - 240,000; Full time

Job summary

Swiss Life Wealth Managers in Bern sucht eine erfahrene Persönlichkeit für die ganzheitliche Vermögensplanung und Pensionierungsberatung am Standort Bern.

Sie verantworten anspruchsvolle Beratungskonzepte in Anlagen, Vermögensorganisation und Steuern, betreuen komplexe Mandate und treiben das Team sowie die Weiterbildung voran.

Deutsch als Muttersprache wird erwartet; Englisch ist ein Plus. Attraktive Entwicklungsmöglichkeiten und eine offene Unternehmenskultur zeichnen das Angebot aus.

Qualifications

• Hochschulabschluss (Uni/FH) und Weiterbildung als Finanzplaner/in.
• Mehrjährige Erfahrung in ganzheitlicher Wealth Planning Beratung.
• Unternehmerisches Denken und Akquisitionsstärke.
• Eigenes Kundenbuch im oberen Affluent-Segment ist von Vorteil.

Responsibilities

• Führung in ganzheitlicher Beratung unserer Kundinnen und Kunden in Vermögensplanung und Pensionierung am Standort Bern.
• Entwicklung anspruchsvoller Beratungskonzepte in Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung.
• Kontinuierliche Betreuung von Vermögensverwaltungsmandaten und Sicherstellung hoher Servicequalität.
• Aufbau und Weiterentwicklung des Teams sowie Mitarbeitenden-Ausbildung.
• Aktive Kundengewinnung durch Fachseminare, Webinare und repräsentative Anlässe zur Wachstumsförderung.

Skills

Ganzheitliche Wealth Planning Beratung

Teamaufbau / Mentoring

Akquise- & Networking-Fähigkeiten

Deutsch Muttersprache

Education

Hochschulabschluss (Uni/FH)

Weiterbildung als Finanzplaner/in

Job description

Lebe deine Ambitionen

Bern

Swiss Life Wealth Management AG

Wir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unser Team von erfahrenen Financial Consultants unterstützt unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser Anspruch ist es, sie losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu beraten und ihnen individuell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu bieten. So können sie selbstbestimmt die richtigen Entscheidungen für eine finanziell zuversichtliche Zukunft treffen und ihre Ziele verwirklichen. Bei uns erwartet dich eine unkomplizierte Unternehmenskultur, ein Hands-on-Mindset, flache Hierarchien und spannende Entwicklungsmöglichkeiten. Bist du bereit für die Herausforderung?

Vielseitigkeit leben

Dein Verantwortungsbereich

• Du übernimmst eine führende Rolle in der ganzheitlichen Beratung unserer Kundinnen und Kunden in der Vermögensplanung und ‑organisation sowie in der Pensionierungsplanung am Standort Bern
• Anspruchsvolle und komplexe Beratungskonzepte in den Bereichen Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung entwickelst du selbständig und setzt sie auf höchstem Niveau um
• Für unsere individuellen Vermögensverwaltungsmandate übernimmst du die kontinuierliche Betreuung und stellst eine hohe Servicequalität sicher
• Als erfahrene Persönlichkeit übernimmst du fachliche Verantwortung, unterstützt den Aufbau und die Weiterentwicklung des Teams und wirkst aktiv in der Ausbildung von Mitarbeitenden mit
• Bei zielgruppenspezifischer Kundenakquisition wie Fachseminaren, Webinaren oder repräsentativen Anlässen trittst du souverän auf und treibst unser Wachstum massgeblich voran

Potenziale leben

Deine Stärken

• Du verfügst über einen Hochschulabschluss (Uni/FH), idealerweise ergänzt durch eine Weiterbildung als Finanzplaner/in, und bringst mehrjährige Erfahrung in der ganzheitlichen Wealth Planning Beratung mit
• In den Bereichen Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzierungen verfügst du über ausgewiesene Expertise und entwickelst für anspruchsvolle Kunden massgeschneiderte Lösungen
• Unternehmerisches Denken, Gestaltungswille sowie eine akquisitionsstarke, aufgestellte und positiv denkende Art zeichnen dich aus und treiben dich an, neue Themen aktiv voranzubringen
• Idealerweise hast du bereits ein eigenes Kundenbuch im oberen Affluent-Segment geführt und bist in der Lage, nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen
• Du kommunizierst stilsicher in Deutsch (Muttersprache); Englisch und weitere Landessprachen sind ein Plus

Dein Kontakt

Petra Bärtsch

Talent Acquisition Partner

Über Swiss Life Wealth Managers

Swiss Life Wealth Managers bietet anspruchsvollen Privatpersonen eine zuverlässige Navigation durch alle finanziellen Fragen – ob es um private Vorsorge, Finanzplanung oder Vermögensverwaltung geht.

Für Personalvermittlungen

Swiss Life nimmt für diese Stelle keine unaufgefordert eingereichten Bewerbungsdossiers von Personalvermittlungen entgegen. Berücksichtigt werden ausschliesslich Bewerbungen, welche nach vorheriger Absprache über das Personalvermittler-Portal eingereicht wurden. Für unaufgefordert eingereichte Bewerbungen sowie etwaige Gebühren/entstandene Kosten wird jegliche Verantwortung abgelehnt. Besten Dank für Ihr Verständnis.