Senior Vermögensplaner & Beziehungsmanager

Swiss Life Wealth Managers; Bern; On-site; CHF 120,000 - 240,000; Full time

Job summary

Swiss Life Wealth Managers in Bern sucht eine erfahrene Persönlichkeit für die ganzheitliche Vermögensplanung und Pensionierungsberatung am Standort Bern.

Sie verantworten anspruchsvolle Beratungskonzepte in Anlagen, Vermögensorganisation und Steuern, betreuen komplexe Mandate und treiben das Team sowie die Weiterbildung voran.

Deutsch als Muttersprache wird erwartet; Englisch ist ein Plus. Attraktive Entwicklungsmöglichkeiten und eine offene Unternehmenskultur zeichnen das Angebot aus.

Qualifications

• Hochschulabschluss (Uni/FH) und Weiterbildung als Finanzplaner/in.
• Mehrjährige Erfahrung in ganzheitlicher Wealth Planning Beratung.
• Unternehmerisches Denken und Akquisitionsstärke.
• Eigenes Kundenbuch im oberen Affluent-Segment ist von Vorteil.

Responsibilities

• Führung in ganzheitlicher Beratung unserer Kundinnen und Kunden in Vermögensplanung und Pensionierung am Standort Bern.
• Entwicklung anspruchsvoller Beratungskonzepte in Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung.
• Kontinuierliche Betreuung von Vermögensverwaltungsmandaten und Sicherstellung hoher Servicequalität.
• Aufbau und Weiterentwicklung des Teams sowie Mitarbeitenden-Ausbildung.
• Aktive Kundengewinnung durch Fachseminare, Webinare und repräsentative Anlässe zur Wachstumsförderung.

Skills

Ganzheitliche Wealth Planning Beratung

Teamaufbau / Mentoring

Akquise- & Networking-Fähigkeiten

Deutsch Muttersprache

Education

Hochschulabschluss (Uni/FH)

Weiterbildung als Finanzplaner/in

Job description

Swiss Life Wealth Managers in Bern sucht eine erfahrene Persönlichkeit für die ganzheitliche Vermögensplanung und Pensionierungsberatung am Standort Bern.

Sie verantworten anspruchsvolle Beratungskonzepte in Anlagen, Vermögensorganisation und Steuern, betreuen komplexe Mandate und treiben das Team sowie die Weiterbildung voran.

Deutsch als Muttersprache wird erwartet; Englisch ist ein Plus. Attraktive Entwicklungsmöglichkeiten und eine offene Unternehmenskultur zeichnen das Angebot aus.