Finanzplaner (w/m/d)

Raiffeisen Gruppe; Bern; Presencial; CHF 100.000 - 130.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Die Raiffeisenbank Bern sucht eine engagierte, proaktive Finanzplaner-Persönlichkeit zur ganzheitlichen Beratung unserer Kundschaft in Bern.

Sie bringen den eidg. Fachausweis als Finanzplaner mit und idealerweise CFP/MAS. Sie entwickeln individuelle Vermögenslösungen, betreuen Kunden selbständig und treiben die Weiterentwicklung des Finanzplanungsgeschäfts voran.

In dieser Rolle arbeiten Sie eng mit Team und Kunden zusammen und begleiten Marktbearbeitungsmaßnahmen sowie interne Schulungen.

Formación

• Ganzheitliche Beratung in Kundensituationen.
• Individuelle Vermögensplanung und -strukturen.
• Beratung zu Pensionierung, Vorsorge und Erbrecht.

Responsabilidades

• Umfassende Beratung in anspruchsvollen Fragestellungen rund um Pensionierung, Vorsorge, Güter- und Erbrecht sowie Vermögensstrukturierung.
• Entwicklung individueller und bedürfnisgerechter Lösungen unter Berücksichtigung der persönlichen Ziele.
• Erkennen und Ausschöpfen der Kundenbedürfnisse und des Potenzials
• Aktive Mitgestaltung der Zukunft des Finanzplanungsgeschäfts und Einbringen eigener Ideen zur Weiterentwicklung.
• Mitarbeit bei der Planung und Umsetzung von Marktbearbeitungsmassnahmen, Kundenveranstaltungen und internen Schulungen

Conocimientos

Ganzheitliche Beratung

Finanzplanung

Kundenorientierung

Teamorientierung

Educación

Eidg. Fachausweis Finanzplaner/in

CFP

MAS Financial Consulting

Herramientas

Allfina/Logismata

Descripción del empleo

Für die Raiffeisenbank Bern, eine erfolgreiche und lokal ausgerichtete Bank mit Geschäftsstellen am Waisenhausplatz und in Muri b. Bern, suchen wir eine engagierte, proaktive und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit als Finanzplaner (w/m/d) 70-100%

Was erwartet Sie?

• Umfassende Beratung in anspruchsvollen Fragestellungen rund um Pensionierung, Vorsorge, Güter- und Erbrecht sowie Vermögensstrukturierung.
• Entwicklung individueller und bedürfnisgerechter Lösungen unter Berücksichtigung der persönlichen Ziele und Lebenssituationen unserer Kundschaft.
• Erkennen und Ausschöpfen der Kundenbedürfnisse und des Potenzials
• Aktive Mitgestaltung der Zukunft unseres Finanzplanungsgeschäfts und Einbringen eigener Ideen zur Weiterentwicklung.
• Mitarbeit bei der Planung und Umsetzung von Marktbearbeitungsmassnahmen, Kundenveranstaltungen und internen Schulungen

Was bringen Sie mit?

• Sie haben die Weiterbildung als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis abgeschlossen und verfügen idealerweise über weiterführende Qualifikationen, beispielsweise als CFP®, MAS Financial Consulting oder vergleichbare Weiterbildungen.
• Mehrjährige Erfahrung im Bereich ganzheitlicher Kundenberatung sowie Finanzplanung
• Sehr gute Kenntnisse in den Bereichen: Anlegen, Vorsorgen, Absichern und Finanzieren
• Sie arbeiten selbständig, strukturiert sowie zielorientiert und überzeugen durch Ihre ausgeprägte Kunden- und Teamorientierung.
• Erfahrung mit Allfina/Logismata oder vergleichbarer Finanzplanungssoftware von Vorteil.