Finanzplaner (w/m/d)

Raiffeisen Schweiz; Basel; Hybrid; CHF 90,000 - 130,000; Full time

Job summary

Raiffeisen Schweiz baut ein Fachzentrum Finanzplanung in der Region Basel-Fricktal auf und sucht ab 1. Januar 2027 eine proaktive Fachkraft vor Ort bei den Banken.

Sie verantworten Aufbau, Koordination und Beratung rund um Finanzplanung und Vorsorgethemen, schulen Mitarbeitende und treiben die regionale Vermarktung voran. Reisebereitschaft innerhalb der Region Basel-Fricktal wird erwartet; Französischkenntnisse sind von Vorteil.

Qualifications

• Abgeschlossene Weiterbildung zum Finanzplaner oder vergleichbare Ausbildung/Weiterbildung.
• Mehrjährige Erfahrung im Bereich ganzheitlicher Kundenberatung sowie Finanzplanung.
• Flexible und selbständige Persönlichkeit mit Unternehmergeist sowie Freude am Aufbau des regionalen Raiffeisen Fachzentrums.
• Erfahrung im Vertrieb und der Vermarktung.
• Sehr gute Deutschkenntnisse werden vorausgesetzt, Französischkenntnisse von Vorteil.
• Reisebereitschaft innerhalb der Region Basel-Fricktal

Responsibilities

• Aufbau, Gestaltung und Koordination des neuen Raiffeisen Fachzentrums in der Region Basel-Fricktal
• Begleitung der Banken vor Ort bei der internen und externen Verankerung der Finanzplanung und Vorsorgethemen
• Durchführung von Finanzplanungen gemäss Auftrag der Banken (Beratung und Planungserstellung)
• Ausbildung von Mitarbeitenden und Durchführung von Anlässen
• Das Fachzentrum umfasst die Genossenschaftsbanken Basel, Liestal Oberbaselbiet und Laufenburg

Skills

Kundenberatung

Finanzplanung

Selbstständigkeit

Vertriebserfahrung

Reisebereitschaft

Education

Weiterbildung Finanzplaner oder vergleichbare Ausbildung

Job description

Raiffeisen baut ein Fachzentrum Finanzplanung in der Region Basel-Fricktal auf, welches die Banken bei der Verankerung und Umsetzung der Vorsorgethemen sowie Finanzplanungen unterstützt.

Für das regionale Fachzentrum suchen wir ab 1. Januar 2027 oder nach Vereinbarung eine proaktive und flexible Persönlichkeit als Finanzplaner (w/m/d), die vor Ort bei den Banken tätig ist.

Was erwartet dich?

• Aufbau, Gestaltung und Koordination des neuen Raiffeisen Fachzentrums in der Region Basel-Fricktal
• Begleitung der Banken vor Ort bei der internen und externen Verankerung der Finanzplanung und Vorsorgethemen
• Durchführung von Finanzplanungen gemäss Auftrag der Banken (Beratung und Planungserstellung)
• Ausbildung von Mitarbeitenden und Durchführung von Anlässen
• Das Fachzentrum umfasst die Genossenschaftsbanken Basel, Liestal Oberbaselbiet und Laufenburg

Was bringst du mit?

• Abgeschlossene Weiterbildung zum Finanzplaner oder vergleichbare Ausbildung/Weiterbildung
• Mehrjährige Erfahrung im Bereich ganzheitlicher Kundenberatung sowie Finanzplanung
• Flexible und selbständige Persönlichkeit mit Unternehmergeist sowie Freude am Aufbau des regionalen Raiffeisen Fachzentrums
• Erfahrung im Vertrieb und der Vermarktung
• Sehr gute Deutschkenntnisse werden vorausgesetzt, Französischkenntnisse von Vorteil
• Reisebereitschaft innerhalb der Region Basel-Fricktal

Wir bieten flexible Arbeitsmodelle

Die Work-Life-Balance unserer Mitarbeitenden ist uns wichtig. Deshalb schaffen wir die Voraussetzungen dafür, dass die Arbeitszeit flexibel gestaltet werden kann – mit Angeboten für mobiles Arbeiten, Homeoffice und Teilzeit-Pensen.

Wir pflegen ein familiäres Umfeld

Die genossenschaftlichen Werte sind unsere Grundpfeiler: Miteinander. Füreinander. Sie prägen unsere Zusammenarbeit und unseren Umgang miteinander. Die Du-Kultur schafft persönliche Nähe und Augenhöhe über alle Funktionsstufen hinweg.

Wir leben Vielfalt und Chancengleichheit

Wir fördern die unterschiedlichen Perspektiven, Erfahrungen und Kompetenzen in unseren Teams. Denn diese Vielfalt macht uns besonders und trägt entscheidend zu unserem Erfolg bei.

Wir bieten eine kollektive Erfolgsbeteiligung statt individuellen Boni

Wir rücken die kollektive Leistung in den Vordergrund. Deshalb gibt es bei uns eine kollektive Erfolgsbeteiligung anstelle individueller Bonuszahlungen. Das fördert eine gesunde Unternehmenskultur, in der übergeordnete Ziele gemeinsam verfolgt werden.

Wir fördern persönliche und berufliche Entwicklung

Lebenslanges Lernen ist Teil unserer Kultur. Wir schaffen Raum für individuelle fachliche und persönliche Entwicklung und unterstützen unsere Mitarbeitenden gezielt – mit einem vielfältigen internen Bildungsangebot sowie einer Kostenbeteiligung für externe Weiterbildungen.

Wir machen «gesund leben & arbeiten» zum Programm

Mit unserem ganzheitlichen Angebot «gesund leben & arbeiten» unterstützen wir unsere Mitarbeitenden dabei, eine gesunde Balance zwischen Beruf und Privatleben zu finden und langfristig zu erhalten.

Hast du Fragen?

Für inhaltliche Fragen zur Stelle:

Tashi Gumbatshang
Leiter Vermögens- und Vorsorgeberatungung
[phone]

Für Fragen zum Bewerbungsprozess:

Saskia Wollfart
Recruiting Partner
[phone]

Über uns