Finanzplaner (w/m/d)

Raiffeisen Banken; Bern; On-site; CHF 90,000 - 130,000; Full time

Job summary

Raiffeisenbank Bern sucht eine engagierte Finanzplanerpersönlichkeit (w/m/d) mit eidg. Fachausweis, 70-100% Teilzeit/Vollzeitoption, für Bern und Region.

Sie beraten Kunden umfassend zu Pensionierung, Vorsorge, Erbrecht und Vermögensstrukturierung und entwickeln individuelle Lösungen basierend auf Zielen und Lebenssituation. Sie arbeiten selbständig, strukturiert und teamorientiert, erkennen Kundenbedürfnisse und gestalten aktiv das Finanzplanungsgeschäft mit.

Qualifications

• Mehrjährige Erfahrung in ganzheitlicher Beratung und Finanzplanung.
• Ausgeprägte Kenntnisse in Anlage, Vorsorge, Absicherung und Finanzierung.
• Selbständige, strukturierte und kundenorientierte Arbeitsweise.

Responsibilities

• Umfassende Beratung zu Pensionierung, Vorsorge, Erbrecht und Vermögensstruktur.
• Individuelle, bedürfnisgerechte Lösungen entwickeln.
• Kundenbedürfnisse erkennen und Potenzial ausschöpfen.
• Mitgestaltung der Zukunft des Finanzplanungsgeschäfts und Ideen einbringen.
• Mitarbeit bei Marktbearbeitungen, Kundenevents und internen Schulungen.

Skills

Kundenberatung

Finanzplanung

Teamorientierung

Selbstständiges Arbeiten

Education

eidg. Fachausweis Finanzplaner/in

CFP®, MAS Financial Consulting oder äquivalente Weiterbildung

Tools

Allfina/Logismata

Job description

Für die Raiffeisenbank Bern, eine erfolgreiche und lokal ausgerichtete Bank mit Geschäftsstellen am Waisenhausplatz und in Muri b. Bern, suchen wir eine engagierte, proaktive und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit als Finanzplaner (w/m/d) 70-100%.

Finanzplaner (w/m/d)

Was erwartet Sie?

• Umfassende Beratung in anspruchsvollen Fragestellungen rund um Pensionierung, Vorsorge, Güter- und Erbrecht sowie Vermögensstrukturierung.
• Entwicklung individueller und bedürfnisgerechter Lösungen unter Berücksichtigung der persönlichen Ziele und Lebenssituationen unserer Kundschaft.
• Erkennen und Ausschöpfen der Kundenbedürfnisse und des Potenzials
• Aktive Mitgestaltung der Zukunft unseres Finanzplanungsgeschäfts und Einbringen eigener Ideen zur Weiterentwicklung.
• Mitarbeit bei der Planung und Umsetzung von Marktbearbeitungsmassnahmen, Kundenveranstaltungen und internen Schulungen

Was bringen Sie mit?

• Sie haben die Weiterbildung als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis abgeschlossen und verfügen idealerweise über weiterführende Qualifikationen, beispielsweise als CFP®, MAS Financial Consulting oder vergleichbare Weiterbildungen.
• Mehrjährige Erfahrung im Bereich ganzheitlicher Kundenberatung sowie Finanzplanung
• Sehr gute Kenntnisse in den Bereichen: Anlegen, Vorsorgen, Absichern und Finanzieren
• Sie arbeiten selbständig, strukturiert sowie zielorientiert und überzeugen durch Ihre ausgeprägte Kunden- und Teamorientierung.
• Erfahrung mit Allfina/Logismata oder vergleichbarer Finanzplanungssoftware von Vorteil.

Wir pflegen ein familiäres Umfeld

Die genossenschaftlichen Werte sind unsere Grundpfeiler: Miteinander. Füreinander. Sie prägen unsere Zusammenarbeit und unseren Umgang miteinander. Die Du-Kultur schafft persönliche Nähe und Augenhöhe über alle Funktionsstufen hinweg.

Wir leben Vielfalt und Chancengleichheit

Wir fördern die unterschiedlichen Perspektiven, Erfahrungen und Kompetenzen in unseren Teams. Denn diese Vielfalt macht uns besonders und trägt entscheidend zu unserem Erfolg bei.

Wir fördern persönliche und berufliche Entwicklung

Lebenslanges Lernen ist Teil unserer Kultur. Wir schaffen Raum für individuelle fachliche und persönliche Entwicklung und unterstützen unsere Mitarbeitenden gezielt – mit einem vielfältigen internen Bildungsangebot sowie einer Kostenbeteiligung für externe Weiterbildungen.

Wir bieten attraktive Konditionen und Sozialleistungen

Unsere Mitarbeitenden profitieren von exklusiven Vorteilen bei Bankprodukten, diversen Einkaufsvergünstigungen bei Dritten sowie einer überdurchschnittlichen Altersvorsorge.

Haben Sie Fragen?

Für inhaltliche Fragen zur Stelle:

Cédric Schmidlin
Teamleiter Anlagekundenberatung
[phone]

Für Fragen zum Bewerbungsprozess:

Silvia Amgwerd
Personalverantwortliche
[phone]