Ganzheitlicher Finanzplaner 70–100% – Zukunft gestalten
Raiffeisen Gruppe
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Job summary
Die Raiffeisenbank Bern sucht eine engagierte, proaktive Finanzplaner-Persönlichkeit zur ganzheitlichen Beratung unserer Kundschaft in Bern.
Sie bringen den eidg. Fachausweis als Finanzplaner mit und idealerweise CFP/MAS. Sie entwickeln individuelle Vermögenslösungen, betreuen Kunden selbständig und treiben die Weiterentwicklung des Finanzplanungsgeschäfts voran.
In dieser Rolle arbeiten Sie eng mit Team und Kunden zusammen und begleiten Marktbearbeitungsmaßnahmen sowie interne Schulungen.
Qualifications
- Ganzheitliche Beratung in Kundensituationen.
- Individuelle Vermögensplanung und -strukturen.
- Beratung zu Pensionierung, Vorsorge und Erbrecht.
Responsibilities
- Umfassende Beratung in anspruchsvollen Fragestellungen rund um Pensionierung, Vorsorge, Güter- und Erbrecht sowie Vermögensstrukturierung.
- Entwicklung individueller und bedürfnisgerechter Lösungen unter Berücksichtigung der persönlichen Ziele.
- Erkennen und Ausschöpfen der Kundenbedürfnisse und des Potenzials
- Aktive Mitgestaltung der Zukunft des Finanzplanungsgeschäfts und Einbringen eigener Ideen zur Weiterentwicklung.
- Mitarbeit bei der Planung und Umsetzung von Marktbearbeitungsmassnahmen, Kundenveranstaltungen und internen Schulungen
Skills
Education
Tools
Job description
Die Raiffeisenbank Bern sucht eine engagierte, proaktive Finanzplaner-Persönlichkeit zur ganzheitlichen Beratung unserer Kundschaft in Bern.
Sie bringen den eidg. Fachausweis als Finanzplaner mit und idealerweise CFP/MAS. Sie entwickeln individuelle Vermögenslösungen, betreuen Kunden selbständig und treiben die Weiterentwicklung des Finanzplanungsgeschäfts voran.
In dieser Rolle arbeiten Sie eng mit Team und Kunden zusammen und begleiten Marktbearbeitungsmaßnahmen sowie interne Schulungen.
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