Ganzheitlicher Finanzplaner (CFP) Beratung & Wachstum

Raiffeisenbank Bern; Bern; Presencial; CHF 90 000 - 140 000; Tempo integral

Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

Exklusive Bankprodukt-Vorteile

Einkaufsvergünstigungen

Überdurchschnittliche Altersvorsorge

Weiterbildungszuschuss

Resumo da oferta

Raiffeisenbank Bern sucht eine engagierte Persönlichkeit als Finanzplaner (w/m/d) mit 70-100% Arbeitszeit. Sie beraten Kunden zu Pensionierung, Vorsorge, Vermögensstrukturierung und Erarbeiten individuelle Lösungen basierend auf Zielsetzungen und Lebenssituation.

Sie arbeiten selbständig, strukturiert und zielorientiert, bringen Teamfähigkeit mit und tragen zur Weiterentwicklung des Finanzplanungsgeschäfts bei. Weiterbildungen werden unterstützt, inkl. Kostenbeteiligung.

Qualificações

• Weiterbildung als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis abgeschlossen.
• Fortgeschrittene Qualifikationen wie CFP® oder MAS Financial Consulting sind von Vorteil.
• Mehrjährige Erfahrung in ganzheitlicher Finanzberatung und Planung.

Responsabilidades

• Umfassende Beratung in Pensionierung, Vorsorge, Güter- und Erbrecht sowie Vermögensstrukturierung.
• Individuelle und bedürfnisgerechte Lösungen basierend auf Zielen und Lebenssituation der Kundschaft.
• Bedarfsanalyse der Kunden erkennen und Potenziale ausschöpfen.
• Mitgestaltung der Zukunft des Finanzplanungsgeschäfts und eigene Ideen einbringen.
• Mitarbeit bei Marktbearbeitung, Kundenveranstaltungen und internen Schulungen.

Conhecimentos

Ganzheitliche Beratung

Finanzplanung

Kundenorientierung

Teamorientierung

Formação académica

eidg. Fachausweis Finanzplaner/in

CFP®

MAS Financial Consulting

Ferramentas

Allfina/Logismata

Descrição da oferta de emprego

Raiffeisenbank Bern sucht eine engagierte Persönlichkeit als Finanzplaner (w/m/d) mit 70-100% Arbeitszeit. Sie beraten Kunden zu Pensionierung, Vorsorge, Vermögensstrukturierung und Erarbeiten individuelle Lösungen basierend auf Zielsetzungen und Lebenssituation.

Sie arbeiten selbständig, strukturiert und zielorientiert, bringen Teamfähigkeit mit und tragen zur Weiterentwicklung des Finanzplanungsgeschäfts bei. Weiterbildungen werden unterstützt, inkl. Kostenbeteiligung.