Finanzplaner

Raiffeisenbank Bern; Bern; On-site; CHF 90,000 - 140,000; Full time

Benefits offered by this job

Exklusive Bankprodukt-Vorteile

Einkaufsvergünstigungen

Überdurchschnittliche Altersvorsorge

Weiterbildungszuschuss

Job summary

Raiffeisenbank Bern sucht eine engagierte Persönlichkeit als Finanzplaner (w/m/d) mit 70-100% Arbeitszeit. Sie beraten Kunden zu Pensionierung, Vorsorge, Vermögensstrukturierung und Erarbeiten individuelle Lösungen basierend auf Zielsetzungen und Lebenssituation.

Sie arbeiten selbständig, strukturiert und zielorientiert, bringen Teamfähigkeit mit und tragen zur Weiterentwicklung des Finanzplanungsgeschäfts bei. Weiterbildungen werden unterstützt, inkl. Kostenbeteiligung.

Qualifications

• Weiterbildung als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis abgeschlossen.
• Fortgeschrittene Qualifikationen wie CFP® oder MAS Financial Consulting sind von Vorteil.
• Mehrjährige Erfahrung in ganzheitlicher Finanzberatung und Planung.

Responsibilities

• Umfassende Beratung in Pensionierung, Vorsorge, Güter- und Erbrecht sowie Vermögensstrukturierung.
• Individuelle und bedürfnisgerechte Lösungen basierend auf Zielen und Lebenssituation der Kundschaft.
• Bedarfsanalyse der Kunden erkennen und Potenziale ausschöpfen.
• Mitgestaltung der Zukunft des Finanzplanungsgeschäfts und eigene Ideen einbringen.
• Mitarbeit bei Marktbearbeitung, Kundenveranstaltungen und internen Schulungen.

Skills

Ganzheitliche Beratung

Finanzplanung

Kundenorientierung

Teamorientierung

Education

eidg. Fachausweis Finanzplaner/in

CFP®

MAS Financial Consulting

Tools

Allfina/Logismata

Job description

Finanzplaner

Raiffeisenbank Bern Vacant since : 20.10.2026 3011 Bern (BE) 70% - 100% By agreement Permanent

Für die Raiffeisenbank Bern, eine erfolgreiche und lokal ausgerichtete Bank mit Geschäftsstellen am Waisenhausplatz und in b. Bern, suchen wir eine engagierte, proaktive und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit als Finanzplaner (w/m/d) 70-100%.

Was erwartet Sie?

• Umfassende Beratung in anspruchsvollen Fragestellungen rund um Pensionierung, Vorsorge, Güter- und Erbrecht sowie Vermögensstrukturierung.
• Entwicklung individueller und bedürfnisgerechter Lösungen unter Berücksichtigung der persönlichen Ziele und Lebenssituationen unserer Kundschaft.
• Erkennen und Ausschöpfen der Kundenbedürfnisse und des Potenzials
• Aktive Mitgestaltung der Zukunft unseres Finanzplanungsgeschäfts und Einbringen eigener Ideen zur Weiterentwicklung.
• Mitarbeit bei der Planung und Umsetzung von Marktbearbeitungsmassnahmen, Kundenveranstaltungen und internen Schulungen

Was bringen Sie mit?

• Sie haben die Weiterbildung als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis abgeschlossen und verfügen idealerweise über weiterführende Qualifikationen, beispielsweise als CFP®, MAS Financial Consulting oder vergleichbare Weiterbildungen.
• Mehrjährige Erfahrung im Bereich ganzheitlicher Kundenberatung sowie Finanzplanung
• Sehr gute Kenntnisse in den Bereichen: Anlegen, Vorsorgen, Absichern und Finanzieren
• Sie arbeiten selbständig, strukturiert sowie zielorientiert und überzeugen durch Ihre ausgeprägte Kunden- und Teamorientierung.
• Erfahrung mit Allfina/Logismata oder vergleichbarer Finanzplanungssoftware von Vorteil.

Wir pflegen ein familiäres Umfeld

Die genossenschaftlichen Werte sind unsere Grundpfeiler: Miteinander. Füreinander. Sie prägen unsere Zusammenarbeit und unseren Umgang miteinander. Die Du-Kultur schafft persönliche Nähe und Augenhöhe über alle Funktionsstufen hinweg.

Wir leben Vielfalt und Chancengleichheit

Wir fördern die unterschiedlichen Perspektiven, Erfahrungen und Kompetenzen in unseren Teams. Denn diese Vielfalt macht uns besonders und trägt entscheidend zu unserem Erfolg bei.

Wir fördern persönliche und berufliche Entwicklung

Lebenslanges Lernen ist Teil unserer Kultur. Wir schaffen Raum für individuelle fachliche und persönliche Entwicklung und unterstützen unsere Mitarbeitenden gezielt – mit einem vielfältigen internen Bildungsangebot sowie einer Kostenbeteiligung für externe Weiterbildungen.

Wir bieten attraktive Konditionen und Sozialleistungen

Unsere Mitarbeitenden profitieren von exklusiven Vorteilen bei Bankprodukten, diversen Einkaufsvergünstigungen bei Dritten sowie einer überdurchschnittlichen Altersvorsorge.

Über uns

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Für inhaltliche Fragen zur Stelle:

Teamleiter Anlagekundenberatung

Für Fragen zum Bewerbungsprozess:

Personalverantwortliche