Finanzplaner (w/m/d)

Raiffeisen Group; Basel; On-site; CHF 90,000 - 130,000; Full time

Job summary

Raiffeisen baut in der Region Basel-Fricktal ein Fachzentrum Finanzplanung auf, um Banken bei Vorsorgethemen zu unterstützen. Ab 1. Januar 2027 oder nach Vereinbarung wird eine proaktive Persönlichkeit vor Ort bei den Banken tätig sein.

Du gestaltest und koordinierst das Zentrum, begleitest Banken bei der Verankerung der Finanzplanung, führst Beratungen durch und bildest Mitarbeitende aus. Reisebereitschaft in der Region Basel-Fricktal wird erwartet.

Qualifications

• Abgeschlossene Weiterbildung zum Finanzplaner oder vergleichbare Ausbildung/Weiterbildung
• Mehrjährige Erfahrung im Bereich ganzheitlicher Kundenberatung sowie Finanzplanung
• Flexible und selbständige Persönlichkeit mit Unternehmergeist
• Erfahrung im Vertrieb und der Vermarktung
• Sehr gute Deutschkenntnisse, Französischkenntnisse von Vorteil
• Reisebereitschaft innerhalb der Region Basel-Fricktal

Responsibilities

• Aufbau, Gestaltung und Koordination des neuen Raiffeisen Fachzentrums in der Region Basel-Fricktal
• Begleitung der Banken vor Ort bei der internen und externen Verankerung der Finanzplanung und Vorsorgethemen
• Durchführung von Finanzplanungen gemäss Auftrag der Banken (Beratung und Planungserstellung)
• Ausbildung von Mitarbeitenden und Durchführung von Anlässen
• Das Fachzentrum umfasst die Genossenschaftsbanken Basel, Liestal Oberbaselbiet und Laufenburg

Skills

Kundenberatung

Finanzplanung

Unternehm精神

Vertrieb & Vermarktung

Sehr gute Deutschkenntnisse

Französischkenntnisse vorteilhaft

Reisebereitschaft

Education

Weiterbildung zum Finanzplaner oder vergleichbare Ausbildung/Weiterbildung

Job description

Finanzplaner (w/m/d)

Raiffeisen baut ein Fachzentrum Finanzplanung in der Region Basel-Fricktal auf, welches die Banken bei der Verankerung und Umsetzung der Vorsorgethemen sowie Finanzplanungen unterstützt.

Über uns

Möchtest du mehr über uns erfahren?

Finanzplaner (w/m/d)

Raiffeisen baut ein Fachzentrum Finanzplanung in der Region Basel-Fricktal auf, welches die Banken bei der Verankerung und Umsetzung der Vorsorgethemen sowie Finanzplanungen unterstützt.

Für das regionale Fachzentrum suchen wir ab 1. Januar 2027 oder nach Vereinbarung eine proaktive und flexible Persönlichkeit als Finanzplaner (w/m/d), die vor Ort bei den Banken tätig ist.

Was erwartet dich?

• Aufbau, Gestaltung und Koordination des neuen Raiffeisen Fachzentrums in der Region Basel-Fricktal
• Begleitung der Banken vor Ort bei der internen und externen Verankerung der Finanzplanung und Vorsorgethemen
• Durchführung von Finanzplanungen gemäss Auftrag der Banken (Beratung und Planungserstellung)
• Ausbildung von Mitarbeitenden und Durchführung von Anlässen
• Das Fachzentrum umfasst die Genossenschaftsbanken Basel, Liestal Oberbaselbiet und Laufenburg

Was bringst du mit?

• Abgeschlossene Weiterbildung zum Finanzplaner oder vergleichbare Ausbildung/Weiterbildung
• Mehrjährige Erfahrung im Bereich ganzheitlicher Kundenberatung sowie Finanzplanung
• Flexible und selbständige Persönlichkeit mit Unternehmergeist sowie Freude am Aufbau des regionalen Raiffeisen Fachzentrums
• Erfahrung im Vertrieb und der Vermarktung
• Sehr gute Deutschkenntnisse werden vorausgesetzt, Französischkenntnisse von Vorteil
• Reisebereitschaft innerhalb der Region Basel-Fricktal

Hast du Fragen?

Für inhaltliche Fragen zur Stelle:
Tashi Gumbatshang
Leiter Vermögens- und Vorsorgeberatungung
[phone]

Für Fragen zum Bewerbungsprozess:
Saskia Wollfart
Recruiting Partner
[phone]