Finanzplaner: Ganzheitliche Beratung & Zukunft gestalten

Raiffeisen Banken; Bern; On-site; CHF 90,000 - 130,000; Full time

Job summary

Raiffeisenbank Bern sucht eine engagierte Finanzplanerpersönlichkeit (w/m/d) mit eidg. Fachausweis, 70-100% Teilzeit/Vollzeitoption, für Bern und Region.

Sie beraten Kunden umfassend zu Pensionierung, Vorsorge, Erbrecht und Vermögensstrukturierung und entwickeln individuelle Lösungen basierend auf Zielen und Lebenssituation. Sie arbeiten selbständig, strukturiert und teamorientiert, erkennen Kundenbedürfnisse und gestalten aktiv das Finanzplanungsgeschäft mit.

Qualifications

• Mehrjährige Erfahrung in ganzheitlicher Beratung und Finanzplanung.
• Ausgeprägte Kenntnisse in Anlage, Vorsorge, Absicherung und Finanzierung.
• Selbständige, strukturierte und kundenorientierte Arbeitsweise.

Responsibilities

• Umfassende Beratung zu Pensionierung, Vorsorge, Erbrecht und Vermögensstruktur.
• Individuelle, bedürfnisgerechte Lösungen entwickeln.
• Kundenbedürfnisse erkennen und Potenzial ausschöpfen.
• Mitgestaltung der Zukunft des Finanzplanungsgeschäfts und Ideen einbringen.
• Mitarbeit bei Marktbearbeitungen, Kundenevents und internen Schulungen.

Skills

Kundenberatung

Finanzplanung

Teamorientierung

Selbstständiges Arbeiten

Education

eidg. Fachausweis Finanzplaner/in

CFP®, MAS Financial Consulting oder äquivalente Weiterbildung

Tools

Allfina/Logismata

Job description

Raiffeisenbank Bern sucht eine engagierte Finanzplanerpersönlichkeit (w/m/d) mit eidg. Fachausweis, 70-100% Teilzeit/Vollzeitoption, für Bern und Region.

Sie beraten Kunden umfassend zu Pensionierung, Vorsorge, Erbrecht und Vermögensstrukturierung und entwickeln individuelle Lösungen basierend auf Zielen und Lebenssituation. Sie arbeiten selbständig, strukturiert und teamorientiert, erkennen Kundenbedürfnisse und gestalten aktiv das Finanzplanungsgeschäft mit.