Finanzplaner:in

Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal; Frick; On-site; CHF 90,000 - 130,000; Full time

Job summary

Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal sucht eine selbstständige, engagierte Finanzplaner:in 80–100% zur Verstärkung des Teams. Du führst Erstgespräche, machst eine ganzheitliche 360-Grad-Bedarfsanalyse, identifizierst Kundenbedürfnisse und maximierst das Potenzial durch bedürfnisgerechte Lösungen.

Du planst kompetent nach regulatorischen Vorgaben und arbeitest zielgruppenspezifisch an Kampagnen mit. Wir fördern Lebenslanges Lernen, attraktive Sozialleistungen und eine familiäre Kultur.

Qualifications

• Bankfachausbildung mit höherer Weiterbildung und Abschluss als Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis, MAS in Financial Consulting (CFP) oder eidg. Finanzplanexperte NDS HF
• Mehrjährige Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung, ideal auch für Unternehmer:innen
• Idealerweise Erfahrung mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata
• Teamfähigkeit, unternehmerisches Denken, Kundenorientierung, Verhandlungsgeschick und sicheres Auftreten

Responsibilities

• Durchführen von Erstgesprächen und Ganzheitliche 360-Grad-Bedarfsanalyse zur Identifikation finanzieller Kundenbedürfnisse
• Entwicklung bedürfnisgerechter Lösungen unter Berücksichtigung von Lebenssituation, Zielen und Wünschen
• Ganzheitliche Finanzplanung unter regulatorischen Vorgaben
• Mitarbeit an zielgruppenspezifischen Marktbearbeitungsmassnahmen, Kampagnen und Anlässen
• Unterstützung der Kundenberater:innen bei Planung und Identifizierung neuer Potenziale

Skills

Teamfähigkeit

Kundenorientierung

Verhandlungsgeschick

Kommunikationsfähigkeit

Sicheres Auftreten

Education

Bankfachausbildung mit Weiterbildung

eidg. Fachausweis Finanzplaner/in

MAS in Financial Consulting (CFP)

eidg. Finanzplanexperte NDS HF

Tools

Allfina/Logismata

Job description

Für die Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal, eine erfolgreiche, lokal ausgerichtete und innovative Bank mit Geschäftsstellen in Eiken, Gipf-Oberfrick, Herznach, Gansingen und Stein suchen wir zur Verstärkung unseres Teams eine selbstständige, engagierte und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit als Finanzplaner:in 80% - 100% (w/m/d).

Finanzplaner:in

Was erwartet dich?

• Durchführen von Erstgesprächen: Ganzheitliche und kundenzentrierte 360-Grad-Bedarfsanalyse zur Identifikation finanzieller Kundenbedürfnisse und zur Maximierung des Kundenpotenzials
• Entwicklung von bedürfnisgerechten Lösungen, die individuelle Bedürfnisse, Ziele, Wünsche und Lebenssituationen der Kunden einbeziehen
• Kompetente und ganzheitliche Finanzplanung unter Einhaltung der strategischen Zielsetzungen und regulatorischen Vorgaben der Bank
• Mitarbeit und Planung zielgruppenspezifischer Marktbearbeitungsmassnahmen, insbesondere bei Kampagnen, Sitzungen, Anlässen und repräsentativen Aufgaben
• Proaktive Unterstützung unserer Kundenberater:innen: Unterstützung bei der Kundenbuchplanung und Entdecken von neuen Potenzialen

Was bringst du mit?

• Bankfachausbildung mit höherer Weiterbildung und Abschluss als Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis, MAS in Financial Consulting (CFP) oder eidg. Finanzplanexperte NDS HF
• Mehrjährige Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung, vorzugsweise auch Finanzplanungen für Unternehmer:innen
• Idealerweise Erfahrung mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata
• Motivation die Abteilung Finanz- und Pensionsplanung zusammen mit dem Team erfolgreich in die Zukunft zu entwickeln
• Teamfähigkeit und unternehmerisches Denken mit ausgeprägter Kundenorientierung, Verhandlungsgeschick, Kommunikationsfähigkeit und sicherem Auftreten

Wir pflegen ein familiäres Umfeld

Die genossenschaftlichen Werte sind unsere Grundpfeiler: Miteinander. Füreinander. Sie prägen unsere Zusammenarbeit und unseren Umgang miteinander. Die Du-Kultur schafft persönliche Nähe und Augenhöhe über alle Funktionsstufen hinweg.

Wir leben Vielfalt und Chancengleichheit

Wir fördern die unterschiedlichen Perspektiven, Erfahrungen und Kompetenzen in unseren Teams. Denn diese Vielfalt macht uns besonders und trägt entscheidend zu unserem Erfolg bei.

Wir fördern persönliche und berufliche Entwicklung

Lebenslanges Lernen ist Teil unserer Kultur. Wir schaffen Raum für individuelle fachliche und persönliche Entwicklung und unterstützen unsere Mitarbeitenden gezielt – mit einem vielfältigen internen Bildungsangebot sowie einer Kostenbeteiligung für externe Weiterbildungen.

Wir bieten attraktive Konditionen und Sozialleistungen

Unsere Mitarbeitenden profitieren von exklusiven Vorteilen bei Bankprodukten, diversen Einkaufsvergünstigungen bei Dritten sowie einer überdurchschnittlichen Altersvorsorge.

Hast du Fragen?

Für inhaltliche Fragen zur Stelle:

Tamara Hasler
Teamleiterin Finanzplanung
[phone]

Für Fragen zum Bewerbungsprozess:

Melanie Schumacher-Freudiger
Teamleiterin HR / Stab
[phone]