Finanzplaner: Individuelle Vorsorgeberatung (Remote)

Migros Bank; Zürich; Hybrid; CHF 90.000 - 120.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Zusätzliche Ferien

Kinderbetreuung Zuschuss

Home Office

Attraktive Pensionskasse

Vorteile Migros Bank

Du-Kultur

Flache Hierarchien

Zusammenfassung

Migros Bank sucht eine engagierte Fachperson für individuelle Finanzplanungen. Sie arbeiten eng mit regionalen Finanzplanungs-Spezialisten zusammen und erarbeiten massgeschneiderte Finanzplanungen für Privatkunden in der Beratung.

Sie bringen Eidg. Diplom in Finanzplanung, 2–3 Jahre Berufserfahrung und exzellente Deutschkenntnisse (C1) sowie Italienisch (C1). Französischkenntnisse sind von Vorteil. Flexible Arbeitsmöglichkeiten/Home Office ergänzen das Angebot.

Qualifikationen

• Abschluss: Eidg. Diplom in Finanzplanung
• 2–3 Jahre Berufserfahrung in Finanzplanung
• Ausgeprägtes analytisches Denken, konzeptionelle Fähigkeiten
• Vernetztes Denken und exakte Arbeitsweise
• Kundenbedürfnisse verstehen und bedarfsgerechte Finanzplanung erstellen

Aufgaben

• Erarbeitung von massgeschneiderten Finanzplanungen in enger Zusammenarbeit mit regionalen Finanzplanungs-Spezialisten (Vertrieb)
• Unterstützung des Vertriebs in fachspezifischen Fragen inklusive Fachcoaching
• Durchführung von Fachreferaten an Kundenanlässen
• Mitgestaltung beim Ausbau der Finanzplanungsdienstleistung

Ausbildung

Eidg. Diplom in Finanzplanung

Tools

Allfina

Jobbeschreibung

Migros Bank sucht eine engagierte Fachperson für individuelle Finanzplanungen. Sie arbeiten eng mit regionalen Finanzplanungs-Spezialisten zusammen und erarbeiten massgeschneiderte Finanzplanungen für Privatkunden in der Beratung.

Sie bringen Eidg. Diplom in Finanzplanung, 2–3 Jahre Berufserfahrung und exzellente Deutschkenntnisse (C1) sowie Italienisch (C1). Französischkenntnisse sind von Vorteil. Flexible Arbeitsmöglichkeiten/Home Office ergänzen das Angebot.