Finanzplaner: Individuelle Vorsorgeplanung im Vertrieb

Zurich Insurance; Zürich; On-site; CHF 90,000 - 130,000; Full time

Job summary

Zurich Schweiz sucht eine engagierte Fachperson für Finanz- und Pensionsplanung am Hauptsitz der Schweiz, um Vertriebsprozesse zu unterstützen und individuelle Kundenlösungen zu erstellen.

Sie arbeiten selbstständig, bringen Expertise in Finanzplanung mit und wirken an der Weiterentwicklung von Planungstools mit. Französisch- oder Italienischkenntnisse sind von Vorteil; ein kollegiales Team wartet auf Sie.

Qualifications

• Weiterbildung als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis oder als Finanzplanungsexperte NDS HF; praktische Erfahrung in Finanz- und Pensionsplanung, idealerweise ergänzt durch Verkaufserfahrung.
• Selbstständige, strukturierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise.
• Offene, kommunikative und flexible Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.
• Kenntnisse der Finanzplanungstools von Logismata (Allfina Pro und Pension Planner).
• Stilsichere Deutschkenntnisse; Französisch- und/oder Italienischkenntnisse sind von Vorteil.

Responsibilities

• Du erstellst selbstständig komplexe Finanz- und Pensionsplanungen für den Vertrieb.
• Du wirkst bei der Weiterentwicklung von Finanzplanungstools sowie der Optimierung von Prozessen mit.
• Du stellst den Wissenstransfer zu internen und externen Partnern sicher.
• Du engagierst dich in Fachgremien und arbeitest aktiv in Projekten mit.

Skills

Teamplayer

Analytisches Denken

Zahlenaffin

Kommunikationsfähigkeit

Education

eidg. Fachausweis Finanzplanung

NDS HF Finanzplanungsexperte

Tools

Logismata Allfina Pro

Pension Planner

Job description

Zurich Schweiz sucht eine engagierte Fachperson für Finanz- und Pensionsplanung am Hauptsitz der Schweiz, um Vertriebsprozesse zu unterstützen und individuelle Kundenlösungen zu erstellen.

Sie arbeiten selbstständig, bringen Expertise in Finanzplanung mit und wirken an der Weiterentwicklung von Planungstools mit. Französisch- oder Italienischkenntnisse sind von Vorteil; ein kollegiales Team wartet auf Sie.