Finanzplanerin: Flexibles Arbeiten & Homeoffice

Basler Kantonalbank AG; Basel; Hybrid; CHF 110,000 - 140,000; Full time

Benefits offered by this job

Homeoffice-Option

Guter Teamgeist

Entwicklungsmöglichkeiten

Job summary

Basler Kantonalbank AG sucht eine erfahrene Finanzplanerin, die Ersttermine mit vermögenden Privatkunden durchführt und Beratungsprojekte gegen Honorar gewinnt. Sie erstellt, bespricht Finanzplanungen und definiert mit dem Vertrieb weitere Umsetzungsschritte, insbesondere zu Pensionierung, Steuern und Vorsorge.

Zu den Erwartungen gehören langjährige Erfahrung, fachspezifische Weiterbildung und ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten.

Qualifications

• Mehrjährige Berufserfahrung als Finanzplanerin.
• Fachspezifische Weiterbildung als eidg. Finanzplanerin bzw. MAS Financial Consulting.
• Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten und Freude am Kundenkontakt.
• Selbstständige, lösungsorientierte Arbeitsweise mit Verhandlungsgeschick.

Responsibilities

• Durchführen von Erstterminen vermögender Privatkunden.
• Gewinnen von Beratungsprojekten gegen Honorar.
• Erstellen und Besprechen von Finanzplanungen.
• Ableitung weiterer Umsetzungsschritte mit dem Kundenberater.
• Anlaufstelle für Fragen des Vertriebs rund um Pensionierung, Steuern und Vorsorge.

Skills

Finanzplanung

Kundenberatung

Verhandlungsgeschick

Kommunikation

Education

Eidg. Finanzplanerin / MAS Financial Consulting

Job description

Basler Kantonalbank AG sucht eine erfahrene Finanzplanerin, die Ersttermine mit vermögenden Privatkunden durchführt und Beratungsprojekte gegen Honorar gewinnt. Sie erstellt, bespricht Finanzplanungen und definiert mit dem Vertrieb weitere Umsetzungsschritte, insbesondere zu Pensionierung, Steuern und Vorsorge.

Zu den Erwartungen gehören langjährige Erfahrung, fachspezifische Weiterbildung und ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten.