Finanzplaner (alle) 50 - 100%

Migros Bank; Zürich; Hybrid; CHF 90.000 - 120.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Zusätzliche Ferien

Kinderbetreuung Zuschuss

Home Office

Attraktive Pensionskasse

Vorteile Migros Bank

Du-Kultur

Flache Hierarchien

Zusammenfassung

Migros Bank sucht eine engagierte Fachperson für individuelle Finanzplanungen. Sie arbeiten eng mit regionalen Finanzplanungs-Spezialisten zusammen und erarbeiten massgeschneiderte Finanzplanungen für Privatkunden in der Beratung.

Sie bringen Eidg. Diplom in Finanzplanung, 2–3 Jahre Berufserfahrung und exzellente Deutschkenntnisse (C1) sowie Italienisch (C1). Französischkenntnisse sind von Vorteil. Flexible Arbeitsmöglichkeiten/Home Office ergänzen das Angebot.

Qualifikationen

• Abschluss: Eidg. Diplom in Finanzplanung
• 2–3 Jahre Berufserfahrung in Finanzplanung
• Ausgeprägtes analytisches Denken, konzeptionelle Fähigkeiten
• Vernetztes Denken und exakte Arbeitsweise
• Kundenbedürfnisse verstehen und bedarfsgerechte Finanzplanung erstellen

Aufgaben

• Erarbeitung von massgeschneiderten Finanzplanungen in enger Zusammenarbeit mit regionalen Finanzplanungs-Spezialisten (Vertrieb)
• Unterstützung des Vertriebs in fachspezifischen Fragen inklusive Fachcoaching
• Durchführung von Fachreferaten an Kundenanlässen
• Mitgestaltung beim Ausbau der Finanzplanungsdienstleistung

Ausbildung

Eidg. Diplom in Finanzplanung

Tools

Allfina

Jobbeschreibung

Kontakt

Herr Moritz Forrer

Bei uns darfst du deine Begeisterung für die Finanzplanung jeden Tag ausleben. Du trägst dazu bei, dass unsere Kunden für ihre Vorsorge bessere Entscheide fällen. Wir suchen dich: Eine Persönlichkeit, welche individuelle Lösungen für unserer Kundschaft in den Mittelpunkt stellt.

Was du bewegst

• Erarbeitung von massgeschneiderten Finanzplanungen in enger Zusammenarbeit mit unseren regionalen Finanzplanungs-Spezialisten (Vertrieb)
• Unterstützung des Vertriebs in fachspezifischen Fragen inklusive Fachcoaching
• Durchführung von Fachreferaten an Kundenanlässen
• Mitgestaltung beim Ausbau der Finanzplanungsdienstleistung

Was du mitbringst

• Bildung: Eidg. Diplom
• Fachrichtung: Finanzplanung
• Berufserfahrung: zwei bis drei Jahre Finanzplanung
• Vernetztes Denken sowie konzeptionelle und analytische Fähigkeiten
• Initiative, flexible Persönlichkeit mit einer exakten Arbeitsweise
• Grosses Verständnis für individuelle Kundenbedürfnisse
• Freude an der Ausarbeitung von bedürfnisgerechten umfassenden Finanzplanungen für natürliche Personen
• Toolaffinität (insbesondere Allfina)
• Deutsch (C1)
• Italienisch (C1)
• Französisch (ADVANTAGEOUS)

Was wir dir bieten

• Kadervorteile: Eine Woche Ferien pro Jahr mehr für Kadermitglieder
• Kinderbetreuung: bis CHF 300 pro Monat und Kind an die externe Kinderbetreuung
• Flexibler Arbeitsort / Home Office: Individuelle Möglichkeiten für Home Office
• Berufliche Vorsorge: Sehr attraktive Pensionskasse mit überdurchschnittlichem Arbeitgeberbeitrag
• Migros Bank: Konten, Hypotheken und Finanzdienstleistungen mit Vorzugskonditionen
• Du-Kultur: Gelebter Teamgeist mit transparenter Kommunikation
• Flache Hierarchien: Durchlässige Hierarchien und stufenübergreifender Austausch

Rekrutierungsprozess

• Vorselektion der Bewerbungen
• Persönlichkeits-/Leistungstest
• Fachgespräch mit Case-Präsentation
• Kennenlernen Team
• Angebot & Vertragsausstellung (Digital)

Kontakt

Herr Moritz Forrer

Teamleiter HR Business Partner

[e-mail]