Finanzplaner

Migros Bank AG; Zürich; Hybrid; CHF 90.000 - 120.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Kadervorteile: Mehr Ferien

Kinderbetreuung bis CHF 300/Monat

Home Office möglich

Attraktive Pensionskasse

Vorteile bei Migros Bank

Offene Teamkultur

Flache Hierarchien

Zusammenfassung

Die Migros Bank AG sucht eine engagierte Persönlichkeit zur Entwicklung massgeschneiderter Finanzplanungen in Zusammenarbeit mit regionalen Spezialisten. Sie unterstützen den Vertrieb fachlich, führen Referate an Kundenveranstaltungen und gestalten aktiv das Angebot der Finanzplanungsdienstleistung mit.

Sie bringen ein Eidg. Diplom in Finanzplanung mit 2–3 Jahren Berufserfahrung mit und zeichnen sich durch konzeptionelles Denken, analytische Fähigkeiten und Kundenorientierung aus.

Qualifikationen

• Eidg. Diplom im Bereich Finanzplanung
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und konzeptionelles Denken
• Zwei bis drei Jahre Berufserfahrung in der Finanzplanung
• Starke Orientierung an individuellen Kundenbedürfnissen
• Gutes Kommunikationsvermögen in Beratungsgesprächen

Aufgaben

• Erarbeitung massgeschneiderter Finanzplanungen in enger Zusammenarbeit mit regionalen Spezialisten
• Unterstützung des Vertriebs in fachlichen Fragen inklusive Coaching
• Durchführung von Fachreferaten an Kundenveranstaltungen
• Mitgestaltung beim Ausbau der Finanzplanungsdienstleistung

Kenntnisse

Deutsch C1

Italienisch C1

Französisch ADVANTAGEOUS

Analytische Fähigkeiten

Initiative

Kundenzentrierung

Ausbildung

Eidg. Diplom Finanzplanung

Tools

Allfina

Jobbeschreibung

Bei uns darfst du deine Begeisterung für die Finanzplanung jeden Tag ausleben. Du trägst dazu bei, dass unsere Kunden für ihre Vorsorge bessere Entscheide fällen. Wir suchen dich: Eine Persönlichkeit, welche individuelle Lösungen für unserer Kundschaft in den Mittelpunkt stellt.

Was du bewegst

• Erarbeitung von massgeschneiderten Finanzplanungen in enger Zusammenarbeit mit unseren regionalen Finanzplanungs-Spezialisten (Vertrieb)
• Unterstützung des Vertriebs in fachspezifischen Fragen inklusive Fachcoaching
• Durchführung von Fachreferaten an Kundenanlässen
• Mitgestaltung beim Ausbau der Finanzplanungsdienstleistung

Was du mitbringst

• Bildung: Eidg. Diplom
• Fachrichtung: Finanzplanung
• Berufserfahrung: zwei bis drei Jahre Finanzplanung
• Vernetztes Denken sowie konzeptionelle und analytische Fähigkeiten
• Initiative, flexible Persönlichkeit mit einer exakten Arbeitsweise
• Grosses Verständnis für individuelle Kundenbedürfnisse
• Freude an der Ausarbeitung von bedürfnisgerechten umfassenden Finanzplanungen für natürliche Personen
• Toolaffinität (insbesondere Allfina)
• Deutsch (C1)
• Italienisch (C1)
• Französisch (ADVANTAGEOUS)

Was wir dir bieten

• Kadervorteile: Eine Woche Ferien pro Jahr mehr für Kadermitglieder
• Kinderbetreuung: bis CHF 300 pro Monat und Kind an die externe Kinderbetreuung
• Flexibler Arbeitsort / Home Office: Individuelle Möglichkeiten für Home Office
• Berufliche Vorsorge: Sehr attraktive Pensionskasse mit überdurchschnittlichem Arbeitgeberbeitrag
• Migros Bank: Konten, Hypotheken und Finanzdienstleistungen mit Vorzugskonditionen
• Du-Kultur: Gelebter Teamgeist mit transparenter Kommunikation
• Flache Hierarchien: Durchlässige Hierarchien und stufenübergreifender Austausch

Rekrutierungsprozess

• Vorselektion der Bewerbungen
• Persönlichkeits-/Leistungstest
• Fachgespräch mit Case-Präsentation
• Kennenlernen Team
• Angebot & Vertragsausstellung (Digital)