Finanzplaner (m/w/d)

Schaffhausen24; Zürich; Hybrid; CHF 90.000 - 120.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Zurich in Zürich sucht eine/n Finanz- und Pensionsplaner (Center of Competence) zur eigenständigen Erstellung von komplexen Finanz- und Pensionsplanungen für den Vertrieb. Sie arbeiten in einem kleinen, hilfsbereiten Team mit Fokus auf Qualität und Zusammenarbeit.

Die Position bietet hybrides Arbeiten bis zu 40% und die Möglichkeit, sich in Fachgremien einzubringen sowie Tools weiterzuentwickeln und Wissen zu übertragen. Arbeitsort ist Oerlikon, Zürich.

Qualifikationen

• Nachweisliche Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung.
• Selbstständige, strukturierte Arbeitsweise und Verantwortungsbewusstsein.
• Teamorientierte, kommunikationsstarke Persönlichkeit.

Aufgaben

• Selbstständig komplexe Finanz- und Pensionsplanungen für den Vertrieb erstellen.
• Bei der Weiterentwicklung von Planungstools und Prozessoptimierung mitwirken.
• Wissenstransfer zu internen und externen Partnern sicherstellen.
• Aktiv in Fachgremien und Projekten mitarbeiten.

Kenntnisse

Analytisches Denken

Teamfähigkeit

Zahlenaffinität

Ausbildung

Weiterbildung als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis

Finanzplanungsexperte NDS HF

Tools

Logismata Allfina Pro

Pension Planner

Jobbeschreibung

Hast du Freude daran, mit deinem analytischen Denken individuelle Kundenlösungen im Bereich Finanz- und Pensionsplanungen zu erstellen? Bist du es dir gewohnt, als Teamplayer, in einem dynamischen Umfeld mit unterschiedlichen Stakeholdern zu arbeiten? Und arbeitest du gerne mit Zahlen?

Werde Teil unseres Teams des Center of Competence Finanz- und Pensionsplanung am Hauptsitz der Business Unit Schweiz und arbeite Finanz- und Pensionsplanungen für den Vertrieb der Zurich aus. In dieser Rolle unterstützt du unsere Vorsorgespezialisten auf den Generalagenturen und erstellst selbständig und zuverlässig Finanz- und Pensionsplanungen. Auf dich wartet ein kleines Team, das konstruktiv zusammenarbeitet und die Hilfsbereitschaft einen wichtigsten Stellenwert hat.

Das erwartet dich:

• Du erstellst selbstständig komplexe Finanz- und Pensionsplanungen für den Vertrieb.
• Du wirkst bei der Weiterentwicklung von Finanzplanungstools sowie der Optimierung von Prozessen mit.
• Du stellst den Wissenstransfer zu internen und externen Partnern sicher.
• Du engagierst dich in Fachgremien und arbeitest aktiv in Projekten mit.

Das zeichnet dich aus:

• Weiterbildung als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis oder Finanzplanungsexperte NDS HF sowie praktische Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung, idealerweise ergänzt durch Verkaufserfahrung.
• Selbstständige, strukturierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise.
• Offene, kommunikative und flexible Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.
• Kenntnisse der Finanzplanungstools von Logismata (Allfina Pro und Pension Planner).
• Stilsichere Deutschkenntnisse; Französisch- und/oder Italienischkenntnisse sind von Vorteil.

Gut zu wissen:

Arbeitsort: Oerlikon, Zürich

Stellenantritt: nach Vereinbarung

Reisetätigkeit: Keine Reisetätigkeiten

Hybrides Arbeiten: bis zu 40%

Wir legen Wert auf einen effizienten und wertschätzenden Bewerbungsprozess.

Das Talent Acquisition Team prüft deine Bewerbung persönlich, ohne Einsatz künstlicher Intelligenz. Ab deinem ersten persönlichen Kennenlernen mit der zuständigen Führungskraft erhältst du von uns immer eine individuelle Rückmeldung. Denn wir sind überzeugt: Aussagekräftiges Feedback basiert auf dem persönlichen Austausch.

Für diese Position arbeiten wir nicht mit Personalvermittlungen zusammen. Unaufgefordert eingereichte Bewerbungen werden weder berücksichtigt noch vergütet.

Quelle : www.zurich.com