Finanz- und Vorsorgeberater

smzh ag; Sursee; On-site; CHF 70,000 - 100,000; Full time

Benefits offered by this job

Eigenes Firmenauto

Kostenloser Zugang zu exklusiven Event

Moderne Büroräumlichkeiten in Sursee

Zugriff auf Partnerschaften mit Banken

Weiterbildungen

Job summary

smzh ist ein unabhängiger Finanzdienstleister, der transparente, nachhaltige Beratung in Finanzen, Vorsorge, Hypotheken & Steuern bietet. Wir suchen eine motivierte Finanz- und Vorsorgeberater:in für Sursee zur weiteren Geschäftsentwicklung.

Sie beraten bedürfnisorientiert, gewinnen Kunden, vertreten das Unternehmen bei Veranstaltungen und betreuen Ihr Portfolio persönlich. Anforderungen: kaufmännische Grundausbildung mit 2–3 Jahren Beratungserfahrung, VBV-All-Branche von Vorteil, sehr gute

Qualifications

• Abgeschlossene Berufsausbildung (Kaufmännische Grundausbildung) mit 2 bis 3 Jahren Erfahrung als Berater:in im Bereich Finanzen, Versicherung oder Vorsorge.
• VBV All Branche Zertifizierung von Vorteil
• Sehr gute Deutschkenntnisse; weitere Sprachen vorteilhaft
• Gewinnende Persönlichkeit, hohe Einsatzbereitschaft
• Selbständige, engagierte und zielorientierte Arbeitsweise
• Sehr gute IT-Kenntnisse (MS Office)

Responsibilities

• Bedürfnisorientierte und professionelle Beratung von Kunden im Finanz- und Vorsorgebereich
• Gewinnung von Kunden und Aufbau eines Kundenstammes
• Repräsentation unseres Unternehmens bei Veranstaltungen und im direktem Kundenkontakt
• Betreuung und Bewirtschaftung des eigenen Kundenportfolios durch regelmässige Kundenbesuche und persönliche Betreuung

Skills

Beraterfähigkeiten

Kundenorientierung

Gewinnende Persönlichkeit

Eigeninitiative

Engagement

Education

Kaufmännische Grundausbildung

Tools

MS Office

Job description

Wer wir sind

Die smzh ist ein unabhängiger Finanzdienstleister, der seinen Kunden mit einer umfassenden, transparenten und nachhaltigen Beratung in den Themen Finanzen & Anlagen, Vorsorge & Versicherung, Hypotheken & Immobilien sowie Steuern & Recht zur Verfügung steht.

Wir sind ein etabliertes und schnellwachsendes Finanzdienstleistungsunternehmen und suchen zur weiteren Geschäftsentwicklung eine:n motivierte:n Finanz- und Vorsorgeberater:in im Finanzdienstleistungsbereich, mit der Bereitschaft, unsere Vision und Wachstumspläne mitzubegleiten.

Was Du machst

• Bedürfnisorientiere und professionelle Beratung von Kunden im Finanz- und Vorsorgebereich
• Gewinnung von Kunden und Aufbau eines Kundenstammes
• Repräsentation unseres Unternehmens bei Veranstaltungen und im direktem Kundenkontakt
• Betreuung und Bewirtschaftung des eigenen Kundenportfolios durch regelmässige Kundenbesuche und persönliche Betreuung

Was Du mitbringst

• Abgeschlossene Berufsausbildung (Kaufmännische Grundausbildung) mit 2 bis 3 Jahren Erfahrung als Berater:in im Bereich Finanzen, Versicherung oder Vorsorge
• Versicherungsvermittler VBV All Branche von Vorteil
• Sehr gute Deutschkenntnisse (weitere Sprachkenntnisse von Vorteil)
• Gewinnende Persönlichkeit, hohe Einsatzbereitschaft
• Selbständige, engagierte und zielorientierte Arbeitsweise
• Sehr Gute IT-Kenntnisse (MS Office)

Was Dich erwartet

• Ein unternehmerisches und erfolgsorientiertes Arbeitsumfeld
• Attraktive Entlöhnung und Anstellungsbedingungen
• Zugriff auf bestehende Partnerschaften mit Banken, Versicherungen, Vermögensverwaltern, Pensionskassen, Treuhand- und Steuerexperten sowie Immobilienunternehmen
• Eigenes Firmenauto
• Kostenloser Zugang zu exklusiven Event- und Sportveranstaltungen
• Moderne Büroräumlichkeiten im Herzen von Sursee
• Spannende Karrieremöglichkeiten und Unterstützung bei externen Weiterbildungen