(Senior) Wealth Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100%

Swiss Life Group; Bern; Vor Ort; CHF 120.000 - 180.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Marktorientiertes Basissalär

Bonussystem abhängig vom Unternehmen</

Ferientage 25–30 Tage

Dienstjubiläen im Fünf-Jahresrhythmus

Flexible Arbeitszeit

Mobile Office

Zusammenfassung

Swiss Life Wealth Management AG in Bern sucht einen erfahrenen (Senior) Wealth Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100%. Sie beraten vermögende Kundinnen und Kunden ganzheitlich, entwickeln individuelle Vermögensstrategien und übernehmen Verantwortung für Mandate und Kundenbeziehungen.

Sie bringen Hochschulabschluss (Uni/FH) mit Weiterbildungen im Finanzbereich mit und verfügen über mehrjährige Wealth Planning-Erfahrung. Führungsqualitäten und Akquise-Kompetenz runden das Profil ab.

Qualifikationen

• Universität/FH-Abschluss, ideal ergänzt durch Finanzplaner-Weiterbildung.
• Mehrjährige Erfahrung in ganzheitlicher Wealth Planning Beratung.
• Unternehmerisches Denken, Akquisitionsstärke und Kommunikationsstärke.

Aufgaben

• Führung einer ganzheitlichen Vermögensberatung in Bern.
• Entwicklung komplexer Konzepte in Anlagen, Vermögensorganisation und Steuern.
• Kontinuierliche Betreuung von Mandaten und Hochleistungssupport.
• Aufbau und Weiterentwicklung des Teams sowie Mitarbeitenden-Ausbildung.
• Aktive Kundengewinnung durch Fachseminare, Webinare oder Events.

Kenntnisse

Ganzheitliche Beratung

Vermögensplanung

Pensionsplanung

Akquisition

Teamführung

Kundenbeziehung

Ausbildung

Hochschulabschluss (Uni/FH)

Weiterbildung Finanzplaner

Jobbeschreibung

• Swiss Life Anlageprodukte

Lebe Deine Ambitionen In Einem Wachsenden, Teamorientierten Umfeld Arbeiten Mit Spannenden Entwicklungsmöglichkeiten Für Unternehmerische Talente - Deine Chance Als

(Senior) Wealth Planner & Relationship Manager (w/m/d) 100%

Swiss Life Wealth Management AG

Bern

Wir von Swiss Life Wealth Managers sind ein aufstrebendes und agiles Startup innerhalb der Swiss Life Unternehmensgruppe. Unser Team von erfahrenen Financial Consultants unterstützt unsere Kundinnen und Kunden in allen Fragen rund um private Finanzen und Vermögensverwaltung. Unser Anspruch ist es, sie losgelöst von Produktinteressen ganzheitlich zu beraten und ihnen individuell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu bieten. So können sie selbstbestimmt die richtigen Entscheidungen für eine finanziell zuversichtliche Zukunft treffen und ihre Ziele verwirklichen.

Bei uns erwartet dich eine unkomplizierte Unternehmenskultur, ein Hands-on-Mindset, flache Hierarchien und spannende Entwicklungsmöglichkeiten. Bist du bereit für die Herausforderung?

Vielseitigkeit leben

Dein Verantwortungsbereich

• Du übernimmst eine führende Rolle in der ganzheitlichen Beratung unserer Kundinnen und Kunden in der Vermögensplanung und ‑organisation sowie in der Pensionierungsplanung am Standort Bern


• Anspruchsvolle und komplexe Beratungskonzepte in den Bereichen Anlagen, Vermögensorganisation und Steueroptimierung entwickelst du selbständig und setzt sie auf höchstem Niveau um


• Für unsere individuellen Vermögensverwaltungsmandate übernimmst du die kontinuierliche Betreuung und stellst eine hohe Servicequalität sicher


• Als erfahrene Persönlichkeit übernimmst du fachliche Verantwortung, unterstützt den Aufbau und die Weiterentwicklung des Teams und wirkts aktiv in der Ausbildung von Mitarbeitenden mit


• Bei zielgruppenspezifischer Kundenakquisition wie Fachseminaren, Webinaren oder repräsentativen Anlässen trittst du souverän auf und treibst unser Wachstum massgeblich voran

Potenziale leben

Deine Stärken

• Du verfügst über einen Hochschulabschluss (Uni/FH), idealerweise ergänzt durch eine Weiterbildung als Finanzplaner/in, und bringst mehrjährige Erfahrung in der ganzheitlichen Wealth Planning Beratung mit


• In den Bereichen Anlagen, Pensionierung, Steuern und Finanzierungen verfügst du über ausgewiesene Expertise und entwickelst für anspruchsvolle Kunden massgeschneiderte Lösungen


• Unternehmerisches Denken, Gestaltungswille sowie eine akquisitionsstarke, aufgestellte und positiv denkende Art zeichnen dich aus und treiben dich an, neue Themen aktiv voranzubringen


• Idealerweise hast du bereits ein eigenes Kundenbuch im oberen Affluent-Segment geführt und bist in der Lage, nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen


• Du kommunizierst stilsicher in Deutsch (Muttersprache); Englisch und weitere Landessprachen sind ein Plus

Dein Arbeitsort

Münzgraben 2, 3011 Bern

Dein Kontakt

Talent Acquisition Partner

Petra Bärtsch

Kontaktformular

Für Personalvermittlungen

Swiss Life nimmt für diese Stelle keine unaufgefordert eingereichten Bewerbungsdossiers von Personalvermittlungen entgegen. Berücksichtigt werden ausschliesslich Bewerbungen, welche nach vorheriger Absprache über das Personalvermittler-Portal eingereicht wurden.

Für unaufgefordert eingereichte Bewerbungen sowie etwaige Gebühren/entstandene Kosten wird jegliche Verantwortung abgelehnt. Besten Dank für Ihr Verständnis.

Deine Benefits

Anstellungsbedingungen und Vergütung

• Marktorientiertes Basissalär


• Bonus in Abhängigkeit des Unternehmenserfolgs und der persönlichen Leistung


• Zwischen 25 und 30 Ferientage


• Anerkennung der Dienstjubiläen im Fünf-Jahresrhythmus

Entwicklungsmöglichkeiten

• Internes Weiterbildungsangebot


• Unterstützung bei externer Aus- und Weiterbildung


• Elektronische Lernplattform


• Jährliches Performancegespräch und Entwicklungsplan


• Talentförderprogramme


• Laufbahnplanung


• E-Coaching Tool

Familie

• Kostenfreie Beratungs- und Vermittlungsangebote bei Familienangelegenheiten


• Geburtszulage


• Bis zu sechs Monate Mutterschaftsurlaub, davon mindestens 16 Wochen volle Lohnfortzahlung


• 15 Tage bezahlter Vaterschaftsurlaub


• Bis zu 10 Tage pro Jahr zur Betreuung von Angehörigen bei Krankheit, ausserhalb des gleichen Haushalts

Flexibilität

• Flexible Arbeitszeit


• Mobile Office


• Time-out-Modelle


• Flexible Arbeitsmodelle 58+

Gesundheit

• Veranstaltungen und Kurse zum Thema Gesundheit


• Gesundes und ausgewogenes Ernährungsangebot im betriebseigenen Restaurant


• Physiotherapie und Massageangebot


• Betrieblich unterstütztes Sportangebot


• Inhouse-Beratung für physische und psychische Gesundheit bei Bedarf

Vergünstigung

• Individuelle Beratung zur finanziellen und rechtlichen Vorsorge


• Hypothekarvergünstigung


• Swiss Life Anlageprodukte


• Vorzugskonditionen bei verschiedenen Partnerunternehmen


• Bis zu 35% Vergünstigung für öffentliche Verkehrsmittel


• Essenspauschale (ausgenommen Direktion)


• Reka-Checks (ausgenommen Direktion)

Vorsorge und Sozialleistungen

• Bis zu 65% Vergünstigung des Prämienbeitrags an Lebensversicherungen der 3. Säule


• Pensionskasse mit Arbeitgeberbeiträgen von durchschnittlich 70% (Spar- und Risikobeiträge)


• Überdurchschnittliche Leistungen bei Unfall und Krankheit

Über Swiss Life Wealth Managers

Swiss Life Wealth Managers bietet anspruchsvollen Privatpersonen eine zuverlässige Navigation durch alle finanziellen Fragen – ob es um private Vorsorge, Finanzplanung oder Vermögensverwaltung geht.