Experte Vorsorge, Vermögen & Eigenheim

Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG; Liestal; On-site; CHF 85,000 - 120,000; Full time

Benefits offered by this job

Job summary

Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG sucht eine erfahrene Fachkraft im Finanzdienstleistungsumfeld, die Beraterinnen und Berater bei anspruchsvollen Kundenfällen unterstützt und Geschäftsmöglichkeiten erkennt.

Sie bringen eine Weiterbildung als Finanzplaner:in mit und verfügen über fundierte Kenntnisse in Finanzierung, Vorsorge und Eigenheim. Die Rolle erfordert eigenständige, lösungsorientierte Arbeit.

Qualifications

• Mehrjährige Berufserfahrung im Finanzdienstleistungsumfeld, vorzugsweise im Bankbereich.
• Ausgeprägte Kenntnisse in Finanzierung, privater Vorsorge und Hypotheken.

Responsibilities

• Fachliche Unterstützung unserer Beraterinnen und Berater in Eigenheim-, Vorsorge- und Vermögensfragen.

Skills

Finanzberatung

Kundenberatung

Finanzplanung

Analytische Fähigkeiten

Education

Weiterbildung als Finanzplaner:in

Abgeschlossene Weiterbildung im Finanzdienstleistungsumfeld

Job description

Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG sucht eine erfahrene Fachkraft im Finanzdienstleistungsumfeld, die Beraterinnen und Berater bei anspruchsvollen Kundenfällen unterstützt und Geschäftsmöglichkeiten erkennt.

Sie bringen eine Weiterbildung als Finanzplaner:in mit und verfügen über fundierte Kenntnisse in Finanzierung, Vorsorge und Eigenheim. Die Rolle erfordert eigenständige, lösungsorientierte Arbeit.