Experte Vorsorge, Vermögen & Eigenheim – Innendienst

Helvetia Schweiz; Frick; On-site; CHF 90,000 - 120,000; Full time

Job summary

Helvetia Schweiz in Fricktal sucht eine erfahrene Finanzplaner:in zur fachlichen Unterstützung unserer Beraterinnen und Berater im Bereich Eigenheim, Vorsorge und Vermögen. Du analysierst komplexe Kundensituationen, bereitest Beratungsunterlagen vor und sicherst eine professionelle Begleitung der Kunden.

Du arbeitest selbstständig, qualitätsbewusst und kundenorientiert, kommunizierst klar und unterstützt das Team durch dein Fachwissen. Kontakt: Ilse Hasler, Head Recruiting Sales & NextGeneration.

Qualifications

• Mehrjährige Berufserfahrung im Finanzdienstleistungsumfeld, vorzugsweise im Bankbereich, sowie fundierte Kenntnisse in Finanzierung und privater Vorsorge.
• Eine abgeschlossene Weiterbildung als Finanzplaner:in.
• Erfahrung rund um Hypotheken und Finanzierung Eigenheim
• Freude daran, komplexe Kundensituationen zu analysieren und individuelle Lösungen in den Bereichen Vorsorge, Vermögen und Eigenheim zu entwickeln.
• Eine selbstständige, qualitätsbewusste und lösungsorientierte Arbeitsweise kombiniert mit ausgeprägter Kunden- und Dienstleistungsorientierung.
• Kommunikationsstärke, ein sicheres Auftreten sowie die Fähigkeit, andere durch dein Fachwissen zu unterstützen und zu begeistern.

Responsibilities

• Fachliche Unterstützung unserer Beraterinnen und Berater in den Bereichen Eigenheim, Vorsorge und Vermögen.
• Durchführung von Vorsorgeanalysen sowie Vorbereitung von Beratungsunterlagen und Kundenpräsentationen.
• Unterstützung bei komplexen Kundenfällen rund um Pensionierung, Finanzplanung, Wohneigentum und Vermögensaufbau.
• Qualitätsprüfung von Finanz-, Vorsorge- und Eigenheimlösungen im Vier-Augen-Prinzip.
• Bearbeitung und Koordination von Leads sowie Sicherstellung eines professionellen Lead-Controllings.
• Unterstützung bei der Organisation und Durchführung von Schulungen sowie Förderung des Wissenstransfers innerhalb der Generalagentur Fricktal.
• Prüfung und Verarbeitung von Anträgen sowie administrative Unterstützung im Tagesgeschäft.
• Mitarbeit bei Marktbearbeitungsmassnahmen, Kundenanlässen und Kampagnen.

Skills

Berufserfahrung Finanzdienstleistung

Finanzplanungsvorwissen

Kundenorientierung

Kommunikationsstärke

Problemlösungsfähigkeit

Education

Weiterbildung Finanzplaner:in

Job description

Helvetia Schweiz in Fricktal sucht eine erfahrene Finanzplaner:in zur fachlichen Unterstützung unserer Beraterinnen und Berater im Bereich Eigenheim, Vorsorge und Vermögen. Du analysierst komplexe Kundensituationen, bereitest Beratungsunterlagen vor und sicherst eine professionelle Begleitung der Kunden.

Du arbeitest selbstständig, qualitätsbewusst und kundenorientiert, kommunizierst klar und unterstützt das Team durch dein Fachwissen. Kontakt: Ilse Hasler, Head Recruiting Sales & NextGeneration.