Fachspezialist Vorsorge, Vermögen & Eigenheim im Innendienst Teilzeit/Vollzeit

Helvetia Versicherungen; Frick; On-site; CHF 85,000 - 120,000; Part time

Job summary

Helvetia Versicherungen sucht eine Fachspezialistin für Vorsorge, Vermögen und Eigenheim im Innendienst. Die Stelle unterstützt Beraterinnen und Berater in anspruchsvollen Kundenfällen, bereitet Unterlagen vor und analysiert Finanzierungsszenarien.

Sie bringen mehrjährige Finanzdienstleistungserfahrung, eine Finanzplaner:in-Weiterbildung und starke analytische Kompetenzen mit. Die Rolle fordert eigenständige, serviceorientierte Arbeitsweise und sicheres Auftreten.

Qualifications

• Mehrjährige Erfahrung im Finanzdienstleistungsumfeld, ideal im Bankensektor.
• Abgeschlossene Weiterbildung als Finanzplaner:in.
• Erfahrung mit Hypotheken und Finanzierung von Eigenheim.
• Analytische Fähigkeit zur Entwicklung individueller Vorsorge- und Vermögenslösungen.
• Selbstständige, qualitätsbewusste und dienstleistungsorientierte Arbeitsweise.
• Ausgeprägte Kommunikationsstärke und sicheres Auftreten.

Responsibilities

• Fachliche Unterstützung unserer Berater in Eigenheim, Vorsorge und Vermögen.
• Durchführung von Vorsorgeanalysen sowie Vorbereitung von Beratungsunterlagen und Kundenpräsentationen.
• Unterstützung bei komplexen Kundenfällen rund um Pensionierung, Finanzplanung, Wohneigentum und Vermögensaufbau.
• Qualitätsprüfung von Finanz-, Vorsorge- und Eigenheimlösungen im Vier-Augen-Prinzip.
• Bearbeitung und Koordination von Leads sowie Sicherstellung eines professionellen Lead-Controllings.
• Unterstützung bei der Organisation und Durchführung von Schulungen sowie Förderung des Wissenstransfers innerhalb der Generalagentur Fricktal.
• Prüfung und Verarbeitung von Anträgen sowie administrative Unterstützung im Tagesgeschäft.
• Mitarbeit bei Marktbearbeitungsmassnahmen, Kundenanlässen und Kampagnen.

Skills

Kundenberatung

Analytische Fähigkeiten

Finanzplanung

Kommunikation

Education

Weiterbildung als Finanzplaner:in

Job description

Fachspezialist Vorsorge, Vermögen & Eigenheim im Innendienst (w/m/d) Teilzeit/Vollzeit

50-100% | Arbeitsort , Olten oder Rheinfelden

Gemeinsam neue Massstäbe setzen und die Zukunft gestalten: Das bedeutet bei Helvetia mehr, als Aufgaben einfach abzuarbeiten. Hier arbeitest du mit Menschen zusammen, die Verantwortung übernehmen, hohe Ansprüche haben und den Mut mitbringen, neue Wege zu gehen. Bei uns findest du ein Umfeld, in dem Vertrauen und Leistung Hand in Hand gehen und deine Ideen, deine Initiative und dein Beitrag zählen. So hast du die Möglichkeit, wirklich etwas zu bewegen: für unsere Kundinnen und Kunden, dein Team und deine persönliche Entwicklung. In dieser vielseitigen Schlüsselrolle bringst du dein Fachwissen rund um Vorsorge, Vermögen und Eigenheim gezielt ein. Du unterstützt unsere Beraterinnen und Berater bei anspruchsvollen Kundenfällen, erkennst Geschäftsmöglichkeiten und sorgst dafür, dass unsere Kundinnen und Kunden professionell begleitet werden.

Was du bewirkst

• Fachliche Unterstützung unserer Beraterinnen und Berater in den Bereichen Eigenheim, Vorsorge und Vermögen.
• Durchführung von Vorsorgeanalysen sowie Vorbereitung von Beratungsunterlagen und Kundenpräsentationen.
• Unterstützung bei komplexen Kundenfällen rund um Pensionierung, Finanzplanung, Wohneigentum und Vermögensaufbau.
• Qualitätsprüfung von Finanz-, Vorsorge- und Eigenheimlösungen im Vier-Augen-Prinzip.
• Bearbeitung und Koordination von Leads sowie Sicherstellung eines professionellen Lead-Controllings.
• Unterstützung bei der Organisation und Durchführung von Schulungen sowie Förderung des Wissenstransfers innerhalb der Generalagentur Fricktal.
• Prüfung und Verarbeitung von Anträgen sowie administrative Unterstützung im Tagesgeschäft.
• Mitarbeit bei Marktbearbeitungsmassnahmen, Kundenanlässen und Kampagnen.

Was du mitbringst

• Mehrjährige Berufserfahrung im Finanzdienstleistungsumfeld, vorzugsweise im Bankbereich, sowie fundierte Kenntnisse in Finanzierung und privater Vorsorge.
• Eine abgeschlossene Weiterbildung als Finanzplaner:in.
• Erfahrung rund um Hypotheken und Finanzierung Eigenheim
• Freude daran, komplexe Kundensituationen zu analysieren und individuelle Lösungen in den Bereichen Vorsorge, Vermögen und Eigenheim zu entwickeln.
• Eine selbstständige, qualitätsbewusste und lösungsorientierte Arbeitsweise kombiniert mit ausgeprägter Kunden- und Dienstleistungsorientierung.
• Kommunikationsstärke, ein sicheres Auftreten sowie die Fähigkeit, andere durch dein Fachwissen zu unterstützen und zu begeistern.

Zusammenarbeit, die etwas bewegt

Wir glauben an Zusammenarbeit auf Augenhöhe, gegenseitiges Vertrauen und Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen. Unterschiedliche Perspektiven helfen uns, bessere Lösungen zu entwickeln - für unsere Kundinnen und Kunden genauso wie für uns als Team.

Kontakt

Head Recruiting & NextGeneration

Deine Führungskraft

Gütlin Leiterin Innendienst

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