Fachspezialist Vorsorge, Vermögen & Eigenheim im Innendienst Teilzeit/Vollzeit

Helvetia Versicherungen; Frick; On-site; CHF 90,000 - 130,000; Full time

Job summary

Helvetia Versicherungen sucht eine erfahrene Finanzplaner:in-Unterstützung zur Beraterunterstützung in Fricktal. Sie arbeiten mit Experten bei Vorsorge, Vermögen und Eigenheim, analysieren Kundenfälle und bereiten Unterlagen professionell vor.

Sie bringen mehrjährige Finanzdienstleistungserfahrung, eine Weiterbildung als Finanzplaner:in und fundierte Hypothekenkenntnisse mit. Ziel ist eine selbstständige, kundenorientierte Lösungsentwicklung im Tagesgeschäft.

Qualifications

• Mehrjährige Berufserfahrung im Finanzdienstleistungsumfeld, ideal Bankensektor.
• Abgeschlossene Weiterbildung als Finanzplaner:in.
• Erfahrung rund um Hypotheken und Finanzierung Eigenheim.
• Freude daran, komplexe Kundensituationen zu analysieren und individuelle Lösungen zu entwickeln.
• Selbstständige, qualitätsbewusste und lösungsorientierte Arbeitsweise.
• Kommunikationsstärke und sicheres Auftreten.

Responsibilities

• Unterstützung der Berater bei komplexen Kundenfällen in Eigenheim, Vorsorge und Vermögen.
• Durchführung von Vorsorgeanalysen sowie Vorbereitung von Beratungsunterlagen und Kundenpräsentationen.
• Unterstützung bei Lead-Controlling und Koordination von Leads.
• Organisation und Durchführung von Schulungen in der Generalagentur Fricktal.
• Prüfung und Verarbeitung von Anträgen sowie administrative Unterstützung im Tagesgeschäft.
• Mitarbeit bei Marktbearbeitungsmassnahmen, Kundenanlässen und Kampagnen.

Skills

Finanzplanung

Kundenberatung

Hypotheken

Eigenheimfinanzierung

Analytische Fähigkeiten

Kundenzufriedenheit

Education

Finanzplaner Weiterbildung

Job description

50-100% | Arbeitsort Frick, Olten oder Rheinfelden

Gemeinsam neue Massstäbe setzen und die Zukunft gestalten: Das bedeutet bei Helvetia mehr, als Aufgaben einfach abzuarbeiten. Hier arbeitest du mit Menschen zusammen, die Verantwortung übernehmen, hohe Ansprüche haben und den Mut mitbringen, neue Wege zu gehen. Bei uns findest du ein Umfeld, in dem Vertrauen und Leistung Hand in Hand gehen und deine Ideen, deine Initiative und dein Beitrag zählen. So hast du die Möglichkeit, wirklich etwas zu bewegen: für unsere Kundinnen und Kunden, dein Team und deine persönliche Entwicklung. In dieser vielseitigen Schlüsselrolle bringst du dein Fachwissen rund um Vorsorge, Vermögen und Eigenheim gezielt ein. Du unterstützt unsere Beraterinnen und Berater bei anspruchsvollen Kundenfällen, erkennst Geschäftsmöglichkeiten und sorgst dafür, dass unsere Kundinnen und Kunden professionell begleitet werden.

Was du bewirkst

• Fachliche Unterstützung unserer Beraterinnen und Berater in den Bereichen Eigenheim, Vorsorge und Vermögen.
• Durchführung von Vorsorgeanalysen sowie Vorbereitung von Beratungsunterlagen und Kundenpräsentationen.
• Unterstützung bei komplexen Kundenfällen rund um Pensionierung, Finanzplanung, Wohneigentum und Vermögensaufbau.
• Qualitätsprüfung von Finanz-, Vorsorge- und Eigenheimlösungen im Vier-Augen-Prinzip.
• Bearbeitung und Koordination von Leads sowie Sicherstellung eines professionellen Lead-Controllings.
• Unterstützung bei der Organisation und Durchführung von Schulungen sowie Förderung des Wissenstransfers innerhalb der Generalagentur Fricktal.
• Prüfung und Verarbeitung von Anträgen sowie administrative Unterstützung im Tagesgeschäft.
• Mitarbeit bei Marktbearbeitungsmassnahmen, Kundenanlässen und Kampagnen.

Was du mitbringst

• Mehrjährige Berufserfahrung im Finanzdienstleistungsumfeld, vorzugsweise im Bankbereich, sowie fundierte Kenntnisse in Finanzierung und privater Vorsorge.
• Eine abgeschlossene Weiterbildung als Finanzplaner:in.
• Erfahrung rund um Hypotheken und Finanzierung Eigenheim
• Freude daran, komplexe Kundensituationen zu analysieren und individuelle Lösungen in den Bereichen Vorsorge, Vermögen und Eigenheim zu entwickeln.
• Eine selbstständige, qualitätsbewusste und lösungsorientierte Arbeitsweise kombiniert mit ausgeprägter Kunden- und Dienstleistungsorientierung.
• Kommunikationsstärke, ein sicheres Auftreten sowie die Fähigkeit, andere durch dein Fachwissen zu unterstützen und zu begeistern.

Zusammenarbeit, die etwas bewegt

Wir glauben an Zusammenarbeit auf Augenhöhe, gegenseitiges Vertrauen und Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen. Unterschiedliche Perspektiven helfen uns, bessere Lösungen zu entwickeln - für unsere Kundinnen und Kunden genauso wie für uns als Team.

Kontakt

Ilse Hasler

Head Recruiting Sales & NextGeneration [phone]

Deine Führungskraft

Sara Gütlin Leiterin Innendienst