Experte Finanzplanung & Vorsorge (w/m/d) Basel

Helvetia Versicherungen; Basel; Vor Ort; CHF 90.000 - 140.000; Teilzeit

Zusammenfassung

Helvetia Versicherungen sucht einen Experten für Finanzplanung in Basel in Teilzeit oder Vollzeit. Sie beraten Kunden im Vorsorge- und Finanzgeschäft, führen Marktanalysen durch und arbeiten aktiv an der Ausweitung von Vermögens- und Versicherungslösungen mit.

Sie bauen starke Kundenbeziehungen auf, unterstützen Vermittlerinnen und Vermittler und tragen zur fachlichen Weiterentwicklung bei. Es erwartet Sie ein dynamisches Umfeld in Basel mit Entwicklungspotenzial.

Qualifikationen

• Fundierte Ausbildung oder ein Studium in der Finanzdienstleistungsbranche.
• Mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche.
• Kommunikationsstärke und Verkaufskompetenz.
• Analytisches Denkvermögen und Zahlenaffinität.
• Kundenorientierung und Netzwerkaufbau zu Stakeholdern.

Aufgaben

• Fachliche Expertise im Vorsorge- und Finanzgeschäft anwenden und Kunden beraten.
• Marktanalyse durchführen und Strategien zur Marktbearbeitung ableiten.
• Bereich Vorsorge und Finanzen mitgestalten und vermögensbezogene Lösungen entwickeln.
• Marketingmaßnahmen planen, umsetzen und Controlling durchführen.
• Kundenbeziehungen pflegen und Netzwerke innerhalb von Helvetia sowie am Markt ausbauen.

Kenntnisse

Fachliche Expertise

Marktanalyse

Ausbau Vorsorge

Kundenbeziehungen

Teamarbeit

Ausbildung

Fundierte Ausbildung oder Studium in der Finanzdienstleistungsbranche

Jobbeschreibung

Helvetia Versicherungen sucht einen Experten für Finanzplanung in Basel in Teilzeit oder Vollzeit. Sie beraten Kunden im Vorsorge- und Finanzgeschäft, führen Marktanalysen durch und arbeiten aktiv an der Ausweitung von Vermögens- und Versicherungslösungen mit.

Sie bauen starke Kundenbeziehungen auf, unterstützen Vermittlerinnen und Vermittler und tragen zur fachlichen Weiterentwicklung bei. Es erwartet Sie ein dynamisches Umfeld in Basel mit Entwicklungspotenzial.