Experte Vorsorge, Vermögen & Eigenheim – Innendienst

Helvetia Versicherungen; Frick; On-site; CHF 85,000 - 120,000; Part time

Job summary

Helvetia Versicherungen sucht eine Fachspezialistin für Vorsorge, Vermögen und Eigenheim im Innendienst. Die Stelle unterstützt Beraterinnen und Berater in anspruchsvollen Kundenfällen, bereitet Unterlagen vor und analysiert Finanzierungsszenarien.

Sie bringen mehrjährige Finanzdienstleistungserfahrung, eine Finanzplaner:in-Weiterbildung und starke analytische Kompetenzen mit. Die Rolle fordert eigenständige, serviceorientierte Arbeitsweise und sicheres Auftreten.

Qualifications

• Mehrjährige Erfahrung im Finanzdienstleistungsumfeld, ideal im Bankensektor.
• Abgeschlossene Weiterbildung als Finanzplaner:in.
• Erfahrung mit Hypotheken und Finanzierung von Eigenheim.
• Analytische Fähigkeit zur Entwicklung individueller Vorsorge- und Vermögenslösungen.
• Selbstständige, qualitätsbewusste und dienstleistungsorientierte Arbeitsweise.
• Ausgeprägte Kommunikationsstärke und sicheres Auftreten.

Responsibilities

• Fachliche Unterstützung unserer Berater in Eigenheim, Vorsorge und Vermögen.
• Durchführung von Vorsorgeanalysen sowie Vorbereitung von Beratungsunterlagen und Kundenpräsentationen.
• Unterstützung bei komplexen Kundenfällen rund um Pensionierung, Finanzplanung, Wohneigentum und Vermögensaufbau.
• Qualitätsprüfung von Finanz-, Vorsorge- und Eigenheimlösungen im Vier-Augen-Prinzip.
• Bearbeitung und Koordination von Leads sowie Sicherstellung eines professionellen Lead-Controllings.
• Unterstützung bei der Organisation und Durchführung von Schulungen sowie Förderung des Wissenstransfers innerhalb der Generalagentur Fricktal.
• Prüfung und Verarbeitung von Anträgen sowie administrative Unterstützung im Tagesgeschäft.
• Mitarbeit bei Marktbearbeitungsmassnahmen, Kundenanlässen und Kampagnen.

Skills

Kundenberatung

Analytische Fähigkeiten

Finanzplanung

Kommunikation

Education

Weiterbildung als Finanzplaner:in

Job description

Helvetia Versicherungen sucht eine Fachspezialistin für Vorsorge, Vermögen und Eigenheim im Innendienst. Die Stelle unterstützt Beraterinnen und Berater in anspruchsvollen Kundenfällen, bereitet Unterlagen vor und analysiert Finanzierungsszenarien.

Sie bringen mehrjährige Finanzdienstleistungserfahrung, eine Finanzplaner:in-Weiterbildung und starke analytische Kompetenzen mit. Die Rolle fordert eigenständige, serviceorientierte Arbeitsweise und sicheres Auftreten.