Experte Vorsorge, Vermögen & Eigenheim

Helvetia Versicherungen

Frick

On-site

CHF 90,000 - 130,000

Full time

3 days ago

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Job summary

Helvetia Versicherungen sucht eine erfahrene Finanzplaner:in-Unterstützung zur Beraterunterstützung in Fricktal. Sie arbeiten mit Experten bei Vorsorge, Vermögen und Eigenheim, analysieren Kundenfälle und bereiten Unterlagen professionell vor.

Sie bringen mehrjährige Finanzdienstleistungserfahrung, eine Weiterbildung als Finanzplaner:in und fundierte Hypothekenkenntnisse mit. Ziel ist eine selbstständige, kundenorientierte Lösungsentwicklung im Tagesgeschäft.

Qualifications

Mehrjährige Berufserfahrung im Finanzdienstleistungsumfeld, ideal Bankensektor.
Abgeschlossene Weiterbildung als Finanzplaner:in.
Erfahrung rund um Hypotheken und Finanzierung Eigenheim.
Freude daran, komplexe Kundensituationen zu analysieren und individuelle Lösungen zu entwickeln.
Selbstständige, qualitätsbewusste und lösungsorientierte Arbeitsweise.
Kommunikationsstärke und sicheres Auftreten.

Responsibilities

Unterstützung der Berater bei komplexen Kundenfällen in Eigenheim, Vorsorge und Vermögen.
Durchführung von Vorsorgeanalysen sowie Vorbereitung von Beratungsunterlagen und Kundenpräsentationen.
Unterstützung bei Lead-Controlling und Koordination von Leads.
Organisation und Durchführung von Schulungen in der Generalagentur Fricktal.
Prüfung und Verarbeitung von Anträgen sowie administrative Unterstützung im Tagesgeschäft.
Mitarbeit bei Marktbearbeitungsmassnahmen, Kundenanlässen und Kampagnen.