Experte Finanzplanung Region Engadin Teilzeit/Vollzeit

Helvetia Versicherungen; Sankt Moritz; On-site; CHF 90,000 - 130,000; Part time

Job summary

Helvetia Versicherungen sucht am Standort Engadin eine:n Experte Finanzplanung (w/m/d) in Teilzeit oder Vollzeit. Region Engadin, 50-100%. Sie beraten Kundinnen und Kunden zu Vorsorge- und Finanzlösungen, analysieren Märkte und bauen den Bereich Versicherungs- und Banklösungen aktiv aus.

Sie arbeiten eng mit Kund:innen, Berater:innen und dem Team zusammen. Sie bringen fundierte Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche, starke Kommunikations- und Analysefähigkeiten sowie Unternehmergeist mit

Qualifications

• Fundierte Kenntnisse der Finanzdienstleistungsbranche und Produkte.
• Ausbildung oder Studium im relevanten Bereich.
• Starke Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch (und ggf. Englisch).
• Analytisches Denkvermögen und Zahlenaffinität.
• Kundenorientierung und Dienstleistungsorientierung.

Responsibilities

• Fachliche Expertise im Vorsorge- und Finanzgeschäft ausbauen und Kundinnen sowie Kunden beraten.
• Marktanalysen durchführen und Marktbearbeitungsstrategien entwickeln.
• Bereich Vorsorge und Finanzen aufbauen und mitgestalten (Vermögensverwaltung, Fonds).
• Schulungen geben und Ansprechperson für Vorsorgefragen sein.
• Enge Beziehungen zu Kundinnen und Kunden sowie interne Vernetzung stärken.

Skills

Finanzdienstleistung

Marktanalytik

Kommunikationsstärke

Analytisches Denken

Kundenorientierung

Education

Ausbildung oder Studium in Finanzdienstleistung

Job description

Experte Finanzplanung (w/m/d) Region Engadin Teilzeit/Vollzeit

50-100%

Gemeinsam neue Massstäbe setzen und die Zukunft gestalten - das bedeutet für uns mehr, als Aufgaben einfach abzuarbeiten. Hier arbeitest du mit Menschen zusammen, die Verantwortung übernehmen, hohe Ansprüche haben und den Mut mitbringen, neue Wege zu gehen. Bei uns findest du ein Umfeld, in dem Vertrauen und Leistung Hand in Hand gehen und deine Ideen, deine Initiative und dein Beitrag zählen. So hast du die Möglichkeit, wirklich etwas zu bewegen für unsere Kundinnen und Kunden, dein Team und deine persönliche Entwicklung.

Was du bewirkst

• Fachliche Expertise: Als versierte:r Versicherungsberater:in mit Schwerpunkt im Vorsorge- und Finanzgeschäft kennst du die Branche und ihre Produkte. Du berätst unsere Kunden und Kundinnen erarbeitest Finanz- und Pensionsplanungen, begleitest und befähigst unsere Kundenberater:innen, gibst Schulungen und bist erste Ansprechperson für Fragen hinsichtlich der Vorsorge
• Marktanalyse: Du führst Marktanalysen durch und erarbeitest Marktbearbeitungsstrategien, um Potenziale und Chancen im Bereich Vorsorge und Finanzen zu identifizieren und zu nutzen
• Ausbau Vorsorge- und Finanzen: Du bist von Anfang an dabei und massgeblich daran beteiligt den Bereich rund um Versicherungs- und Banklösungen (z.B. Vermögensverwaltung, Fonds) in Vorsorge und Vermögen aufzubauen und mitzugestalten. Das Planen von Marketingmassnahmen, die Umsetzung sowie das Controlling liegen weiter in deiner Verantwortung
• Kundenbeziehungen aufbauen: Du pflegst enge Beziehungen zu den von dir betreuten Kundenberaterinnen und Kundenberatern, unterstützt sie auf ihrem Erfolgsweg und baust dein Netzwerk innerhalb der Helvetia sowie im Markt aktiv aus.
• Teamarbeit: Als Mitglied unserer Experten-Community Vorsorge und Vermögen leistest du einen wesentlichen Beitrag zur fachlichen und verkäuferischen Weiterentwicklung der Themen bei Helvetia

Was du mitbringst

• Fachwissen: Du verfügst über eine fundierte Ausbildung oder ein Studium sowie mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche
• Unternehmergeist: Du bist enthusiastisch sowie begeisterungsfähig, hast Freude an Aufbauarbeit und an der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Stakeholdern
• Kommunikationsstärke: Du bist ein ein:e ausgezeichnete:r Kommunikator:in und kannst komplexe Sachverhalte verständlich vermitteln
• Analytisches Denken: Du hast ein Flair für Zahlen, denkst vernetzt und verfügst über Organisations- und Planungsstärke
• Kundenorientierung: Die Zufriedenheit deiner Kundinnen und Kunden liegt dir am Herzen und du setzt alles daran, ihre Bedürfnisse bestmöglich zu erfüllen

Zusammenarbeit, die etwas bewegt

Wir glauben an Zusammenarbeit auf Augenhöhe, gegenseitiges Vertrauen und Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen. Unterschiedliche Perspektiven helfen uns, bessere Lösungen zu entwickeln - für unsere Kundinnen und Kunden genauso wie für uns als Team.

Kontakt

Cajus

Recruiting Partner

Deine Führungskraft

Verkaufsleiter

jid7e1f8bfob jit1042ob jiy26ob