Vorsorge- und Vermögensberater: Aufbau & Impact

Helvetia Versicherungen; Chur; Vor Ort; CHF 90.000 - 140.000; Teilzeit

Zusammenfassung

Helvetia Versicherungen in der Schweiz sucht eine/n versierte/n Versicherungsberater:in mit Schwerpunkt Vorsorge und Finanzen. Du berätst Kunden, erarbeitest Pensionsplanungen und begleitest das Team.

Zu deinen Aufgaben zählen Marktanalysen, Ausbau von Vorsorge- und Finanzlösungen sowie das Aufbauen nachhaltiger Kundenbeziehungen und die Zusammenarbeit im Expertenteam Vorsorge und Vermögen.

Qualifikationen

• Fundierte Ausbildung oder Studium sowie mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche.
• Unternehmergeist: Enthusiastisch, Aufbauarbeit und Zusammenarbeit mit Stakeholdern.
• Kommunikationsstärke: Ausgezeichneter Kommunikator und komplexe Sachverhalte verständlich.
• Analytisches Denken: Zahlenaffin, vernetzt denkend, Organisations- und Planungsstärke.
• Kundenorientierung: Kundenzufriedenheit liegt dir am Herzen und du erfüllst Bedürfnisse.

Aufgaben

• Fachliche Expertise: Beratung unserer Kunden, Erarbeitung von Pensionsplanungen, Schulungen und Ansprechpartner für Vorsorgefragen.
• Marktanalyse: Marktanalysen durchführen und Strategien zur Potenzial- nutzen.
• Ausbau Vorsorge- und Finanzen: Aufbau und Mitgestaltung des Bereichs Vorsorge und Vermögen, Marketingmaßnahmen, Controlling.
• Kundenbeziehungen aufbauen: Kontakte zu Unternehmen, langfristige Beziehungen, Portfolioentwicklung.
• Teamarbeit: Beitrag zur fachlichen und verkäuferischen Weiterentwicklung im Experten-Community Vorsorge und Vermögen.

Kenntnisse

Fachwissen

Unternehmergeist

Kommunikationsstärke

Analytisches Denken

Kundenorientierung

Ausbildung

Ausbildung oder Studium im Finanzdienstleistungsbereich

Jobbeschreibung

Helvetia Versicherungen in der Schweiz sucht eine/n versierte/n Versicherungsberater:in mit Schwerpunkt Vorsorge und Finanzen. Du berätst Kunden, erarbeitest Pensionsplanungen und begleitest das Team.

Zu deinen Aufgaben zählen Marktanalysen, Ausbau von Vorsorge- und Finanzlösungen sowie das Aufbauen nachhaltiger Kundenbeziehungen und die Zusammenarbeit im Expertenteam Vorsorge und Vermögen.