Consultant Trajectoire Patrimoniale Junior — Télétravail

Convit Central GmbH; Péry-La Heutte; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Homeoffice hybride

Horaires flexibles

Formation VBV possible

Zusammenfassung

Convit Central GmbH en Suisse romande recherche un consultant trajectoire patrimoniale junior pour accompagner des particuliers dans la prévoyance, l’épargne et la planification financière, avec focus sur 3a/3b et solutions ETF. Poste à temps partiel ou entier selon la fonction, formation interne gratuite et possibilité de certification VBV.

Vous développez la relation client, analysez les besoins et proposez des solutions adaptées, avec rendez-vous en ligne et sur site selon la zone.

Qualifikationen

• Reconversion bienvenue; expérience en vente ou service client est un atout.
• Aisance relationnelle et motivation à apprendre.
• Intérêt pour la finance personnelle et la prévoyance.
• Formation interne gratuite sur le conseil financier et la prévoyance.
• Possibilité certification VBV.

Aufgaben

• Conseiller les particuliers sur la prévoyance privée et l’épargne.
• Analyser les besoins et préparer des propositions.
• Assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone.

Kenntnisse

Relation client

Vente

Communication

Apprentissage

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH en Suisse romande recherche un consultant trajectoire patrimoniale junior pour accompagner des particuliers dans la prévoyance, l’épargne et la planification financière, avec focus sur 3a/3b et solutions ETF. Poste à temps partiel ou entier selon la fonction, formation interne gratuite et possibilité de certification VBV.

Vous développez la relation client, analysez les besoins et proposez des solutions adaptées, avec rendez-vous en ligne et sur site selon la zone.