Conseiller Privé Finance Junior — ETF, 3a/3b, Homeoffice

Convit Central GmbH; Payerne; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV

Hybride / Homeoffice

Zusammenfassung

Convit Central GmbH, basé à Payerne, Suisse, recherche un conseiller clientèle privée finance (junior) en homeoffice/hybride pour accompagner les particuliers dans la prévoyance, l’épargne et la planification financière. Débutants acceptés; formation interne gratuite et possibilités VBV.

Vous réaliserez des rendez-vous en ligne et sur site, analyserez les besoins et assurerez le suivi des dossiers via le CRM, afin de bâtir des relations durables et de qualité.

Qualifikationen

• Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Aisance relationnelle, discipline, sens du contact et motivation à apprendre.
• Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.
• Formation VBV possible et éventuelle certification VBV.

Aufgaben

• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
• Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable et orientée qualité.

Kenntnisse

Vente

Relation client

Confiance financière

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH, basé à Payerne, Suisse, recherche un conseiller clientèle privée finance (junior) en homeoffice/hybride pour accompagner les particuliers dans la prévoyance, l’épargne et la planification financière. Débutants acceptés; formation interne gratuite et possibilités VBV.

Vous réaliserez des rendez-vous en ligne et sur site, analyserez les besoins et assurerez le suivi des dossiers via le CRM, afin de bâtir des relations durables et de qualité.