Consultant Patrimoine Junior – Temps Partiel/100% & Épargne

Convit Central GmbH

Mittelwallis

Hybrid

CHF 17.000 - 84.000

Teilzeit

14 Tage+

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Benefits dieser Stelle

Formation VBV proposée

Mentoring

Zusammenfassung

Convit Central GmbH à Sion recherche un Consultant patrimoine junior, temps partiel ou à 100 %, pour aider les particuliers à optimiser leur prévoyance, épargne et plans 3a/3b.

Vous analyerez les besoins, préparerez des propositions, réaliserez des rendez-vous en ligne et sur site selon votre zone, et suivrez les dossiers dans le CRM. Formation interne gratuite et possibilité de cert VBV.

Qualifikationen

Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
Aisance relationnelle, discipline, sens du contact et motivation à apprendre.
Intérêt marqué pour la finance personnelle et la prévoyance.
Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.
Possibilité d’effectuer gratuitement la formation VBV et d’obtenir une certification VBV.
Mentoring, outils numériques modernes, environnement structuré et perspectives d’évolution.
Homeoffice/hybride selon la fonction, horaires flexibles selon le poste.

Aufgaben

Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Kenntnisse

Vente

Service client

Conseil financier

Relation client

CRM

Tools

CRM

Jobbeschreibung