Consultant trajectoire patrimoniale junior

Convit Central GmbH; Péry-La Heutte; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Homeoffice hybride

Horaires flexibles

Formation VBV possible

Zusammenfassung

Convit Central GmbH en Suisse romande recherche un consultant trajectoire patrimoniale junior pour accompagner des particuliers dans la prévoyance, l’épargne et la planification financière, avec focus sur 3a/3b et solutions ETF. Poste à temps partiel ou entier selon la fonction, formation interne gratuite et possibilité de certification VBV.

Vous développez la relation client, analysez les besoins et proposez des solutions adaptées, avec rendez-vous en ligne et sur site selon la zone.

Qualifikationen

• Reconversion bienvenue; expérience en vente ou service client est un atout.
• Aisance relationnelle et motivation à apprendre.
• Intérêt pour la finance personnelle et la prévoyance.
• Formation interne gratuite sur le conseil financier et la prévoyance.
• Possibilité certification VBV.

Aufgaben

• Conseiller les particuliers sur la prévoyance privée et l’épargne.
• Analyser les besoins et préparer des propositions.
• Assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone.

Kenntnisse

Relation client

Vente

Communication

Apprentissage

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Consultant trajectoire patrimoniale junior

Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance. Focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution de patrimoine, planification retraite et budget.

Données clés :

• Localité de marché : Péry-La Heutte, Suisse
• Site de référence / rattachement : Rennweg 62, 2. Stock, 2504 Biel/Bienne, Suisse
• Contrat : poste fixe · Taux d’activité : 10–100 % selon le poste · Langue : français (B2+)
• Salaire : CHF 1500–7500/mois OTE (fixe + bonus selon activité et performance)
• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
• Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Votre profil :

• Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Aisance relationnelle, discipline, sens du contact et motivation à apprendre.
• Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.
• Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.
• Possibilité d’effectuer gratuitement la formation VBV et d’obtenir une certification VBV.
• Mentoring, outils numériques modernes, environnement structuré et perspectives d’évolution.
• Homeoffice/hybride selon la fonction, horaires flexibles selon le poste.

Mobilité / frontaliers :

• Candidatures depuis la Suisse romande bienvenues.
• Pour les candidats domiciliés côté France, permis G valable obligatoire.

Remarque :

Aucun produit d’assurance; pas de promesse de clients fournis ni de rendez-vous fixes.