Conseiller financier junior - épargne & prévoyance 3a/3b

Convit Central GmbH; Crissier; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH à Crissier cherche un Conseiller/ère en solutions financières (junior) pour accompagner les clients dans les plans d’épargne et de prévoyance (3a/3b, ETF, fonds) sans vente d’assurance.

Poste en CDI, avec travail hybride selon l’activité; rémunération mensuelle CHF 1'500 à CHF 7'500 selon taux et performance, avec possibilité de télétravail partiel et progression professionnelle. Formation VBV gratuite et obtention éventuelle de la certification VBV.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Reconversion bienvenue; expérience vente/service est un plus.
• Sens du relationnel, rigueur, autonomie.
• Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior senior).

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH à Crissier cherche un Conseiller/ère en solutions financières (junior) pour accompagner les clients dans les plans d’épargne et de prévoyance (3a/3b, ETF, fonds) sans vente d’assurance.

Poste en CDI, avec travail hybride selon l’activité; rémunération mensuelle CHF 1'500 à CHF 7'500 selon taux et performance, avec possibilité de télétravail partiel et progression professionnelle. Formation VBV gratuite et obtention éventuelle de la certification VBV.