Conseiller Patrimonial Junior – Planification 3a/3b & ETF

Convit Central GmbH; Clarmont; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV prise en charge

Zusammenfassung

Convit Central GmbH à Clarmont en Suisse/France (région Léman) recherche un Conseiller/ère en planification patrimoniale – junior, orienté épargne et prévoyance, sans vente d’assurance. Rôles: analyser les besoins clients, proposer des plans 3a/3b, ETF et fonds, conduire des rendez-vous en ligne ou sur site, assurer le suivi CRM et développer le portefeuille.

Conditions: CDI, 10–100 % taux, Français B2+, formation VBV prise en charge et certification VBV envisagée; travail hybride selon

Qualifikationen

• Maîtrise du français écrit et parlé (B2+).
• Expérience en conseil financier/épargne est un atout.
• Capacité à travailler de façon autonome et rigoureuse.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous (en ligne et sur site) et assurer le suivi CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi clientèle.

Kenntnisse

Planification patrimoniale

Conseil financier

Rendez-vous clients

Relation client

Français B2+

Ausbildung

VBV Certification

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH à Clarmont en Suisse/France (région Léman) recherche un Conseiller/ère en planification patrimoniale – junior, orienté épargne et prévoyance, sans vente d’assurance. Rôles: analyser les besoins clients, proposer des plans 3a/3b, ETF et fonds, conduire des rendez-vous en ligne ou sur site, assurer le suivi CRM et développer le portefeuille.

Conditions: CDI, 10–100 % taux, Français B2+, formation VBV prise en charge et certification VBV envisagée; travail hybride selon