Conseiller Patrimonial Junior — 3a/3b, ETF, Formation VBV

Convit Central GmbH; Nidau; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Télétravail possible

Formation VBV gratuite

Portefeuille développement

Zusammenfassung

Convit Central GmbH à Nidau recherche un Conseiller/ère en planification patrimoniale – junior pour analyser les besoins des clients et proposer des plans d’épargne (3a/3b), ETF et fonds de prévoyance. Vous réaliserez des rendez-vous en ligne ou sur site, assurerez le suivi CRM et développerez le portefeuille par recommandations ciblées.

Formation VBV gratuite offerte et prise en charge; statut frontalier G possible; rémunération entre 1'500 et 7'500 CHF par mois selon la performance, avec

Qualifikationen

• Formation VBV gratuite proposée et prise en charge.
• Expérience en conseil épargne/prévoyance est un plus.
• Bonne aptitude à rencontrer et conseiller les clients.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer des plans d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous en ligne et sur site et documenter le CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi régulier.
• Accompagnement possible vers la reconversion; sens du relationnel et autonomie.
• Horaires flexibles et possibilité d’évolution junior → senior.

Kenntnisse

Planification patrimoniale

Conseil client

Relationnel

Gestion du temps

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH à Nidau recherche un Conseiller/ère en planification patrimoniale – junior pour analyser les besoins des clients et proposer des plans d’épargne (3a/3b), ETF et fonds de prévoyance. Vous réaliserez des rendez-vous en ligne ou sur site, assurerez le suivi CRM et développerez le portefeuille par recommandations ciblées.

Formation VBV gratuite offerte et prise en charge; statut frontalier G possible; rémunération entre 1'500 et 7'500 CHF par mois selon la performance, avec