Conseiller Prévoyance Junior — Télétravail Hybride

Convit Central GmbH; Montreux; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un conseiller en prévoyance débutant pour travailler en hybride/télétravail dans la région lémanique (Montreux, Suisse/France). Vous analyserez les besoins, proposerez des plans d’épargne et assurerez le suivi CRM avec les clients, en privilégiant les solutions 3a/3b et ETF.

Formation VBV prise en charge et potentiel de certification VBV. Profil junior accepté, orientation client et autonomie appréciés.

Qualifikationen

• Frontaliers: permis G valide exigé.
• Français courant (B2+).
• Bonne adaptabilité au travail hybride et à distance.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer des plans épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous en ligne et sur site; assurer suivi et documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi clientèle.
• Soutenir reconversion et relever des opportunités sans vente de produits d’assurance.

Kenntnisse

Conseil en prévoyance

Gestion client

CRM

Ausbildung

VBV formation

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH recherche un conseiller en prévoyance débutant pour travailler en hybride/télétravail dans la région lémanique (Montreux, Suisse/France). Vous analyserez les besoins, proposerez des plans d’épargne et assurerez le suivi CRM avec les clients, en privilégiant les solutions 3a/3b et ETF.

Formation VBV prise en charge et potentiel de certification VBV. Profil junior accepté, orientation client et autonomie appréciés.