Conseiller Patrimonial Junior – Épargne & Prévoyance

Convit Central GmbH; Leubringen; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Formation VBV gratuite

Horaires flexibles

CDI - 10-100%

Zusammenfassung

Convit Central GmbH, basé à Evilard, Suisse/France (région Léman), recherche un(e) Conseiller/ère en planification patrimoniale – junior pour accompagner les clients dans des solutions d’épargne et de prévoyance (3a/3b, ETF, fonds), sans vente d’assurance.

Vous conduirez des rendez-vous, assurerez le suivi et la documentation CRM, et développerez le portefeuille par des recommandations et un service personnalisé.

Qualifikationen

• Français (B2+) exigé.
• Frontaliers: permis G valide exigé.
• Formation VBV gratuite prise en charge (formation et examen).
• CDI, taux 10–100 % selon profil et activité.

Aufgaben

• Analyser les besoins des clients et proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
• Conduire des rendez-vous en ligne et sur site, assurer le suivi et la documentation CRM.
• Développer le portefeuille via recommandations et suivi.
• Reconversions bienvenues; expérience vente/service est un plus.
• Horaires flexibles et trajectoire de carrière junior → senior.

Kenntnisse

Relationnel

Rigueur

Autonomie

Conseil client

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH, basé à Evilard, Suisse/France (région Léman), recherche un(e) Conseiller/ère en planification patrimoniale – junior pour accompagner les clients dans des solutions d’épargne et de prévoyance (3a/3b, ETF, fonds), sans vente d’assurance.

Vous conduirez des rendez-vous, assurerez le suivi et la documentation CRM, et développerez le portefeuille par des recommandations et un service personnalisé.