Conseiller Prévoyance & 3a - Reconversion Possible

Convit Central GmbH; Tavannes; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Homeoffice/hybride selon la fonction

Horaires flexibles

Formation VBV et certification VBV

Zusammenfassung

Convit Central GmbH à Tavannes recherche un conseiller en prévoyance vieillesse et 3a en reconversion, poste fixe. Vous accompagnerez des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne et les solutions 3a/3b, sans produit d’assurance.

Analyse des besoins, propositions adaptées et suivi dans le CRM; rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique; développement d’une relation client durable et orientée qualité.

Qualifikationen

• Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Aisance relationnelle, discipline, sens du contact et motivation à apprendre.
• Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.
• Formation VBV interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.

Aufgaben

• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
• Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Kenntnisse

Vente

Relation client

Conseil financier

Autonomie

VBV formation

Tools

CRM

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH à Tavannes recherche un conseiller en prévoyance vieillesse et 3a en reconversion, poste fixe. Vous accompagnerez des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne et les solutions 3a/3b, sans produit d’assurance.

Analyse des besoins, propositions adaptées et suivi dans le CRM; rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique; développement d’une relation client durable et orientée qualité.